El camarero Drake Masters está sirviendo creaciones cuando Daymin Voss entra sin mediar palabra. Daymin no puede resistirse a tocar Drake duro como una roca, cuerpo peludo y Drake responde por llegar a tientas Daymin pedazo masivo. Esa es la señal de Daymin para ponerse de rodillas y meterse en la garganta la gruesa polla peluda de Drake. Se sirve de Drake con urgencia, consiguiendo el músculo áspero y tumble cachas duro como una roca. Daymin necesita probar el culo peludo de Drake y dobla al semental para abrirle las nalgas. Cuando los dos tíos peludos se ponen cachondos y sudan, Drake está listo para la polla, así que Daymin desliza su polla palpitante hasta el fondo del agujero de Drake. Él bombea lejos y disfruta de la sensación del agujero caliente de Drake que rodea su gran polla. Es el turno de Drake de sentir a Daymin desde dentro y dobla al semental para hundirse profundamente en su agujero. Drake sigue metiendo y sacando hasta que el agujero peludo de Daymin lo deja listo para estallar. Drake saca y vierte una carga de semen cremoso por todo el gran saco de Daymin y su peluda entrepierna. Drake aún no ha terminado. Él quiere un sabor de la carga de Daymin y se pone delante del semental para conseguir lo que se merece. Daymin escurre sus bolas por toda la barba y la cara de Drake para terminar la diversión peluda en el bar.
Jack Dixon está solo en un pasillo poco iluminado masturbando su gruesa y peluda polla y resoplando un suspensorio usado al azar. Jay Austin tropieza con Jack y decide ayudar con la boca. Jay se arrodilla para tomar la gran polla entre sus labios y la trabaja hasta que las venas de Jack estallan en su eje abultado. Jack quiere probar el culo de Jay y lanza al joven semental contra la pared. Jack planta su lengua profundamente en el agujero de Jay y lo trabaja con su boca, dedos y barba hasta que Jack quiere un poco de la polla peluda de Jay. Jack le da la vuelta a Jay y se pone a chuparle la polla, metiéndosela y sacándosela de la boca y saboreando cada centímetro del semental. Jack quiere prolongar la diversión un poco más y se levanta para besar a Jay mientras se masturban juntos. Jay está en el borde ahora y necesita más de la polla de Jack. Vuelve a ponerse delante del peludo daddy y le chupa la polla por última vez, con arcadas y tosiendo mientras Jack se folla por la cara a su nuevo desconocido favorito. La talentosa boca de Jay se siente increíble y finalmente Jack no puede aguantar más. Él rocía la cara de Jay con una gruesa capa de semen blanco cremoso que deja su barba empapada en esperma. El sabor de la carga de Jack es suficiente para Jay para terminar y él vierte su carga reprimida por todo el suelo.
Ziggy Banks y Ashland están empujando sus lenguas en la garganta del otro, ya que a tientas sus pollas a través de sus suspensorios. Ziggy es acelerado y hambriento de polla cuando se abre de par en par para tomar Ashland, bolas de profundidad en la garganta. Se amordaza con la gran polla peluda hasta que está listo para comer un poco de culo peludo. Ziggy se inclina Ashland y se extiende su culo burbuja perfecta para entrar profundamente y comer su agujero peludo. Ziggy munches culo como si fuera la última que va a llegar a comer y se asegura de Ashland se abre de par en par y mojado con saliva. Es el turno de Ashland para mostrar su talento oral y consigue su garganta escariado y culo masticado hasta Ziggy no puede esperar un minuto más. Ziggy se acuesta y abre las piernas para tomar la polla dura de Ashland en su culo. Ashland sigue bombeando casi hasta el punto de no retorno cuando decide dejar que Ziggy golpee su agujero. Ashland saca y se inclina sobre la mesa para tomar cada pulgada de la polla grande y peluda de Ziggy. Ziggy folla Ashland sólo la forma en que le gusta hasta que se saca y estalla su carga gigante en todo el culo recién tocado de Ashland. Cuando Ashland siente la carga caliente de Ziggy tocar su culo, sabe que tiene que soplar. El cachas peludo se levanta sobre Ziggy y vierte su carga en toda la cara del semental peludo.
Eddy Ceetee dobla una esquina en el bar para encontrar Jay Austin frotando su entrepierna, a la espera de un cachondo para ayudar a conseguir que fuera. Eddy se acerca a Jay y le agarra la cabeza para empezar a besarse mientras la polla de Jay sobresale por debajo de su suspensorio. A Eddy le gusta lo que ve y abre la boca para engullir la dura carne de Jay. Trabaja el eje y la cabeza mientras Jay gime con cada movimiento de la lengua experimentada de Eddy. No pasa mucho tiempo antes de que Eddy quiera probar el culo insaciable de Jay. Eddy abre al semental tonificado y luego se tumba para dejar que Jay se siente en su polla. Jay sube y baja, cabalgando el monstruo hasta que le dice a Eddy que se lo folle en la barra. Jay se tumba y abre las piernas para que Eddy le meta la polla hasta el fondo. Jay sigue tocando como los dos sementales gemir y gruñir con cada empuje de la polla dura de Eddy. El grueso palo de Eddy se siente tan bien embistiendo el agujero de Jay dentro y fuera que Jay se suelta y rocía su velludo estómago mientras Eddy sigue follando su agujero. Después de Jay vacía sus bolas, Eddy saca y se suma a la mezcla pegajosa dejando caer su carga cremosa en toda la polla y las bolas de Jay gastado.
Teddy Bear y Jack Dixon se besan en la mesa de billar y se frotan la entrepierna hasta que Teddy le dice a Jack que le coma su culo peludo. Jack hace lo que le dice y frota sus labios y barba por todo el apretado agujero de Teddy. Teddy está ansioso por ser follado y después de ser bien abierto, anuncia que está listo para la polla de Jack. Jack se levanta y le da al semental peludo lo que quiere enterrando su eje extra grueso profundamente en Teddy. Jack le penetra hasta las pelotas, estirándole y haciéndole suplicar por más. Teddy está listo para sentarse en la polla dura del daddy y Jack se acuesta para dejar que Teddy haga el trabajo. Teddy rebota arriba y abajo dejando que la polla de Jack lo estire aún más con cada poderoso empujón. A Jack le encanta ver como Teddy lo cabalga, pero es hora de tomar el control por última vez. Jack pone a Teddy boca arriba y le mete la polla en el agujero peludo por última vez. Jack toca lejos hasta que esté listo para estallar una carga entonces saca y cubre las bolas peludas de Teddy con una carga lechosa de cum. A Teddy le encanta la sensación del semen de Jack corriendo por su saco y pegándose en su pelaje tanto que le hace estallar su propia carga de semen blanco y pegajoso.
