酒保德雷克-马斯特斯（Drake Masters）正在进行创作，戴明-沃斯（Daymin Voss）无声无息地进来了。戴明忍不住摸了摸德雷克坚硬多毛的身体，德雷克的反应是伸手摸了摸戴明巨大的凸起。这是戴明的提示，他跪在地上，把德雷克厚厚的毛茸茸的鸡巴放进他的喉咙。他急切地服务于德雷克，让这个粗犷的肌肉大块头硬如磐石。戴明需要尝尝德雷克毛茸茸的屁眼，他把这个种马弯下腰，张开他的脸颊。当两个毛茸茸的大块头都干得满头大汗时，德雷克准备好了鸡巴，于是戴明把他跳动的鸡巴滑入德雷克的洞口深处。他抽动着，享受着德雷克温暖的洞口围绕着他的大阴茎的感觉。轮到德雷克从里面感受戴明了，他把这个种马弯下腰来，深深地插入他的洞里。德雷克不断地进出，直到戴明毛茸茸的洞口让他准备好吹气。德雷克拉出来，把奶油色的精液倾倒在戴明的大口袋和毛茸茸的阴部。德雷克还没有完全结束。他想尝尝戴明的精液，并在这个种马面前得到了他应得的东西。戴明把他的蛋蛋都流到了德雷克的胡子和脸上，结束了在酒吧里的毛茸茸的乐趣。
杰克-迪克森独自一人在灯光昏暗的走廊里，撸着他那粗大的、多毛的鸡巴，随便抽着一条用过的袜带。杰伊-奥斯汀偶然发现了杰克，并决定伸出援助之口。杰伊跪在地上，把大鸡巴夹在他的嘴唇之间，一直干到杰克的血管在他隆起的轴上爆裂。杰克想尝尝杰伊的屁股，把这个年轻的种马扔到墙上。杰克把他的舌头深入到杰伊的洞里，用他的嘴、手指和胡须进行工作，直到杰克想尝尝杰伊多毛的阴茎。杰克把杰伊翻转过来，开始吸吮这个大块头，把他的鸡巴在嘴里进进出出，品尝这个吊死鬼的每一寸肌肤。杰克想把这种乐趣再延长一些，于是站起来亲吻杰伊，他们一起撸起他们的大鸡巴。杰伊现在已经到了边缘，需要更多的杰克的阴茎。他回到这个多毛的父亲面前，最后一次吸吮他的鸡巴，当杰克在他最喜欢的陌生人面前做爱时，他又是咽口水又是咳嗽。杰伊有才华的嘴感觉很好，最后杰克再也忍不住了。他在杰伊的脸上喷洒了一层厚厚的乳白色精液，使他的胡须浸泡在精液中。杰克的味道足以让杰伊结束，他把他压抑的负荷倾倒在地板上。
齐格-班克斯和阿什兰正把他们的舌头塞进对方的喉咙，他们隔着袜带摸索着自己的阴茎。当齐格张开大嘴，把阿什兰的蛋蛋塞进他的喉咙时，他已经兴奋起来，对鸡巴充满了渴望。他被那根毛茸茸的大鸡巴堵住了嘴，直到他准备好吃一些毛茸茸的屁股。齐格把阿什兰弯下身子，张开他完美的泡泡屁股，深入地吃他的毛茸茸的洞。齐格把屁股当作他最后一次吃的东西来吃，并确保阿什兰张大嘴巴，被口水打湿。轮到阿什兰展示他的口才了，他被插入喉咙，被啃咬屁股，直到斯吉再也等不及了。齐格向后躺下，张开双腿，接受阿什兰坚硬的阴茎插入他的屁股。当阿什兰决定让齐格捣毁他的洞时，他的抽插几乎达到了无以复加的地步。阿什兰拉出并弯下腰来，接受斯吉的每一英寸的大的、多毛的阴茎。斯吉以他喜欢的方式干着阿什兰，直到他抽出并把他巨大的负荷全部射在阿什兰刚被捣过的屁股上。当阿什兰感觉到斯吉的温暖负荷打在他的屁股上时，他知道他需要吹了。这个毛茸茸的大块头站在齐格身上，把他的荷包都倾倒在这个毛茸茸的种马脸上。
Eddy Ceetee绕过酒吧的一个角落，发现Jay Austin正在揉搓他的裤裆，等待一个好色的大块头来帮助他脱身。艾迪走到杰伊身边，抓住他的头开始亲热，因为杰伊的阴茎从他的袜带下凸出来。艾迪喜欢他所看到的，并张嘴吞下了杰的硬肉。在艾迪经验丰富的舌头的每一次拨动下，杰伊都会发出呻吟声，他在阴茎和头部工作。没过多久，艾迪就想尝尝杰伊那贪得无厌的屁股。艾迪把这个健壮的种马打开，然后向后躺下，让杰伊坐在他的洞口伸展的阴茎上。杰伊上上下下地跳动，深深地骑在怪物身上，直到他让艾迪在酒吧里操他。杰伊向后躺下，张开双腿，让艾迪把他的鸡巴深入到杰伊模糊的洞里。杰伊不断地冲击着，两个种马随着艾迪坚硬的鸡巴的每一次插入而呻吟和哼唱。艾迪粗大的阴茎在杰伊的洞里进进出出，感觉非常好，当艾迪继续操他的洞时，杰伊松了口气，喷了他多毛的肚子。在杰伊掏出他的睾丸后，艾迪抽出他的乳汁，把他的乳汁全部滴在杰伊用完的鸡巴和睾丸上，使之成为粘稠的混合物。
泰迪熊和杰克-迪克森在台球桌旁亲热，摩擦裤裆，直到泰迪告诉杰克要吃他的毛茸茸的屁股。杰克照做了，用他的嘴唇和胡须在泰迪的紧窄的洞口摩擦。泰迪很想被操，在被操得很爽之后，他宣布他已经准备好接受杰克的阴茎。杰克站起身来，把他那粗大的阴茎深深地埋进泰迪的体内，让这个多毛的种马得到他想要的东西。杰克把球深深地插入泰迪体内，把他拉长，让他求得更多。泰迪已经准备好坐在爸爸坚硬的阴茎上，杰克躺在后面让泰迪做这个工作。泰迪上下跳动，让杰克的鸡巴在每次有力的插入中把他拉得更长。杰克喜欢看泰迪骑他，但现在是最后一次控制的时候了。杰克把泰迪翻到他的背上，最后一次把他的鸡巴塞进泰迪的毛茸茸的洞里。杰克猛烈地撞击，直到他准备好了，然后拔出，用乳白色的精液覆盖泰迪的毛球。泰迪喜欢杰克的精液从他的口袋里流下来，粘在他的皮毛上的感觉，以至于让他自己也喷射出粘稠的白色精液。
