当汗流浃背的 Kurtis Wolfe 和 Eddy Ceetee 穿着三角裤相遇时，他们慢慢地用舌头舔弄对方的阴茎。艾迪喜欢库尔提斯的味道，他一路向下，含住库尔提斯滴滴答答的阴茎。埃迪先舔掉他的精液，然后再把它含进喉咙，以满足他原始的渴望。艾迪恳求库尔提斯将他未出鞘的阴茎插入他的菊花，但库尔提斯却另有目的。相反，库尔提斯让艾迪弯下腰，用舌头舔艾迪的小穴，直到他张开大嘴准备迎接鸡巴。就在艾迪以为自己要被干的时候，库尔提斯却弯腰含住了艾迪的老二，让艾迪大吃一惊。Eddy 很喜欢这个惊喜，他把自己的老二深深地插入了这个种马的紧窄的屁眼里。他不停地抽插，直到自己准备好被操为止。Eddy 张开双腿躺下，邀请 Kurtis 进入。库尔提斯高兴地把老二插进他面前的洞里，用力地抽插，直到艾迪在自己毛茸茸的胯下爆发。Eddy 爆发的景象给了 Kurtis 完成任务所需的最后动力。他拔出鸡巴，在 Eddy 的屁眼里喷射出纯白的精液，然后又把精液射进了这只已经精疲力竭的种马体内。

Eddy Ceetee 直奔主题，走到 Miles 中士面前为他口交。这位热心的种马每吮吸一次，中士的身体就会变得更加坚硬。艾迪将中士的鸡巴含在喉咙后部，一寸鸡巴都不放过。当中士完全勃起时，他决定要尝尝艾迪两腿之间的滋味。中士跪在地上，一边咽着口水，一边把艾迪的大鸡巴一直顶到他的蛋蛋。艾迪很想被操，他弯下腰让中士用舌头帮他打开。中士开心地吃着艾迪毛茸茸的屁股，让他准备好接受更多的刺激。艾迪已经准备好接受鸡巴了，中士将他膨胀的鸡巴深深插入艾迪的洞里，没有任何界限和障碍。他的每一次抽插都让艾迪尖叫连连。艾迪希望中士能插得更深，他让中士坐在地板上，让艾迪骑在他的老二上。他的鸡巴在他的屁眼里进进出出，感觉棒极了，而且恰到好处地插入了他的屁眼，让他的精液喷得满地都是。当中士看到艾迪弄得一团糟时，他让艾迪弯下腰，在他疼痛的洞口吹气，然后舔干净，最后亲吻艾迪，让他尝尝淫水的滋味。

Eddy Ceetee绕过酒吧的一个角落，发现Jay Austin正在揉搓他的裤裆，等待一个好色的大块头来帮助他脱身。艾迪走到杰伊身边，抓住他的头开始亲热，因为杰伊的阴茎从他的袜带下凸出来。艾迪喜欢他所看到的，并张嘴吞下了杰的硬肉。在艾迪经验丰富的舌头的每一次拨动下，杰伊都会发出呻吟声，他在阴茎和头部工作。没过多久，艾迪就想尝尝杰伊那贪得无厌的屁股。艾迪把这个健壮的种马打开，然后向后躺下，让杰伊坐在他的洞口伸展的阴茎上。杰伊上上下下地跳动，深深地骑在怪物身上，直到他让艾迪在酒吧里操他。杰伊向后躺下，张开双腿，让艾迪把他的鸡巴深入到杰伊模糊的洞里。杰伊不断地冲击着，两个种马随着艾迪坚硬的鸡巴的每一次插入而呻吟和哼唱。艾迪粗大的阴茎在杰伊的洞里进进出出，感觉非常好，当艾迪继续操他的洞时，杰伊松了口气，喷了他多毛的肚子。在杰伊掏出他的睾丸后，艾迪抽出他的乳汁，把他的乳汁全部滴在杰伊用完的鸡巴和睾丸上，使之成为粘稠的混合物。