Wenn sich die verschwitzten Kerle Kurtis Wolfe und Eddy Ceetee in ihren Jockstraps treffen, nehmen sie sich Zeit, um sich gegenseitig mit einem langen Zungenbad hart zu machen. Eddy liebt den Geschmack von Kurtis und arbeitet sich hinunter zu seinem tropfenden Schwanz. Eddy leckt das Präzipitum ab, bevor er es in seine Kehle nimmt, um sein ursprüngliches Verlangen zu befriedigen. Eddy bettelt darum, dass Kurtis seinen ungeschützten Schwanz in seinen Arsch schiebt, aber Kurtis hat etwas anderes im Sinn. Stattdessen beugt sich Kurtis über Eddy und fickt Eddys Loch mit der Zunge, bis es weit geöffnet und bereit für einen Schwanz ist. Gerade als Eddy denkt, dass er gefickt wird, überrascht Kurtis Eddy, indem er sich bückt, um stattdessen Eddys Schwanz zu nehmen. Eddy liebt die Überraschung und schiebt seinen Schwanz tief in den engen Arsch des Hengstes. Er pumpt weiter, bis er bereit ist, selbst gefickt zu werden. Eddy legt sich mit geöffneten Beinen zurück und lädt Kurtis ein, in ihn einzudringen. Kurtis steckt seinen Schwanz freudig in das Loch vor ihm und rammt ihn hart, bis Eddy in seinem eigenen haarigen Schritt explodiert. Der Anblick von Eddys Ausbruch gibt Kurtis den letzten Anstoß, den er braucht, um den Job zu beenden. Er zieht seinen Schwanz heraus und bespritzt Eddys Arschloch mit reinem weißen Sperma, bevor er ihn wieder in den verbrauchten Hengst fickt.

Eddy Ceetee kommt gleich zur Sache und stellt sich vor Sergeant Miles, um seinen dicken Schwanz zu lutschen. Der Sergeant wird mit jedem Schluck aus dem talentierten Mund des eifrigen Hengstes härter. Kein Zentimeter des Schwanzes bleibt ungenutzt, während Eddy den Schwanz des Sergeants in seiner Kehle hält. Als Sergeant auf dem Höhepunkt ist, beschließt er, dass er einen Vorgeschmack auf das haben will, was Eddy zwischen seinen Beinen hat. Sergeant geht auf die Knie und würgt, als er Eddys großen Schwanz bis hinunter zu seinen Eiern nimmt. Eddy will unbedingt gefickt werden und beugt sich vor, damit Sergeant ihn mit seiner Zunge öffnen kann. Sergeant leckt gerne Eddys haarigen Arsch und macht ihn bereit für mehr. Als Eddy bereit für einen Schwanz ist, schiebt Sergeant seinen geschwollenen Schwanz tief in Eddys Loch, ohne Grenzen und ohne Barrieren. Er pumpt weiter und lässt Eddy mit jedem Stoß seines massiven Schwanzes aufschreien. Eddy will Sergeant noch tiefer in seinem Arsch und lässt Sergeant auf dem Boden sitzen, damit Eddy seinen Schwanz reiten kann. Es fühlt sich fantastisch an, wie er in ihn hinein und wieder heraus stößt und genau die richtige Stelle in seinem Arsch trifft, so dass er seine Ladung über den ganzen Boden schießt. Als der Sergeant die Sauerei sieht, die Eddy angerichtet hat, beugt er sich über den Hengst, bläst auf sein wundes Loch und leckt es sauber, bevor er Eddy küsst, um ihm einen Geschmack von Sperma zu geben.

Eddy Ceetee kommt um eine Ecke an der Bar und findet Jay Austin, der sich im Schritt reibt und auf einen geilen Kerl wartet, der ihm hilft, ihn zu befriedigen. Eddy geht auf Jay zu und packt seinen Kopf, um mit ihm zu knutschen, als Jays Schwanz unter seinem Suspensorium hervorlugt. Eddy gefällt, was er sieht und öffnet seinen Mund, um Jays hartes Fleisch zu verschlingen. Er bearbeitet den Schaft und die Eichel, während Jay bei jeder Bewegung von Eddys erfahrener Zunge stöhnt. Es dauert nicht lange, bis Eddy auch Jays unersättlichen Arsch probieren will. Eddy öffnet den durchtrainierten Hengst und lehnt sich dann zurück, damit Jay auf seinem Schwanz sitzen kann, der sein Loch dehnt. Jay hüpft auf und ab und reitet das Monster tief, bis er Eddy auffordert, ihn auf der Bar zu ficken. Jay legt sich zurück und spreizt seine Beine, damit Eddy seinen Schwanz tief in Jays wuscheliges Loch stecken kann. Jay stößt weiter zu, während die beiden Kerle bei jedem Stoß von Eddys hartem Schwanz stöhnen und grunzen. Eddys dicker Schwanz fühlt sich so gut an, wenn er in Jays Loch rein- und rausfährt, dass Jay loslässt und seinen haarigen Bauch bespritzt, während Eddy weiter sein Loch fickt. Nachdem Jay seine Eier geleert hat, zieht Eddy aus und fügt zu der klebrigen Mischung hinzu, indem er seine cremige Ladung über Jays verbrauchten Schwanz und Eier tropft.