杰克-迪克森独自一人在灯光昏暗的走廊里，撸着他那粗大的、多毛的鸡巴，随便抽着一条用过的袜带。杰伊-奥斯汀偶然发现了杰克，并决定伸出援助之口。杰伊跪在地上，把大鸡巴夹在他的嘴唇之间，一直干到杰克的血管在他隆起的轴上爆裂。杰克想尝尝杰伊的屁股，把这个年轻的种马扔到墙上。杰克把他的舌头深入到杰伊的洞里，用他的嘴、手指和胡须进行工作，直到杰克想尝尝杰伊多毛的阴茎。杰克把杰伊翻转过来，开始吸吮这个大块头，把他的鸡巴在嘴里进进出出，品尝这个吊死鬼的每一寸肌肤。杰克想把这种乐趣再延长一些，于是站起来亲吻杰伊，他们一起撸起他们的大鸡巴。杰伊现在已经到了边缘，需要更多的杰克的阴茎。他回到这个多毛的父亲面前，最后一次吸吮他的鸡巴，当杰克在他最喜欢的陌生人面前做爱时，他又是咽口水又是咳嗽。杰伊有才华的嘴感觉很好，最后杰克再也忍不住了。他在杰伊的脸上喷洒了一层厚厚的乳白色精液，使他的胡须浸泡在精液中。杰克的味道足以让杰伊结束，他把他压抑的负荷倾倒在地板上。

这个同性恋熊爸爸的鸡巴很棒，来他理发店的人不只是来修剪胡须的，他们还想给他口交。一个英俊的黑人前来要求特殊服务，准备把自己献给他那阳刚、臃肿的男性，崇拜他的鸡巴，让他的鸡巴占有自己隆起的屁股。

泰迪熊和杰克-迪克森在台球桌旁亲热，摩擦裤裆，直到泰迪告诉杰克要吃他的毛茸茸的屁股。杰克照做了，用他的嘴唇和胡须在泰迪的紧窄的洞口摩擦。泰迪很想被操，在被操得很爽之后，他宣布他已经准备好接受杰克的阴茎。杰克站起身来，把他那粗大的阴茎深深地埋进泰迪的体内，让这个多毛的种马得到他想要的东西。杰克把球深深地插入泰迪体内，把他拉长，让他求得更多。泰迪已经准备好坐在爸爸坚硬的阴茎上，杰克躺在后面让泰迪做这个工作。泰迪上下跳动，让杰克的鸡巴在每次有力的插入中把他拉得更长。杰克喜欢看泰迪骑他，但现在是最后一次控制的时候了。杰克把泰迪翻到他的背上，最后一次把他的鸡巴塞进泰迪的毛茸茸的洞里。杰克猛烈地撞击，直到他准备好了，然后拔出，用乳白色的精液覆盖泰迪的毛球。泰迪喜欢杰克的精液从他的口袋里流下来，粘在他的皮毛上的感觉，以至于让他自己也喷射出粘稠的白色精液。