Jack Dixon está solo en un pasillo poco iluminado masturbando su gruesa y peluda polla y resoplando un suspensorio usado al azar. Jay Austin tropieza con Jack y decide ayudar con la boca. Jay se arrodilla para tomar la gran polla entre sus labios y la trabaja hasta que las venas de Jack estallan en su eje abultado. Jack quiere probar el culo de Jay y lanza al joven semental contra la pared. Jack planta su lengua profundamente en el agujero de Jay y lo trabaja con su boca, dedos y barba hasta que Jack quiere un poco de la polla peluda de Jay. Jack le da la vuelta a Jay y se pone a chuparle la polla, metiéndosela y sacándosela de la boca y saboreando cada centímetro del semental. Jack quiere prolongar la diversión un poco más y se levanta para besar a Jay mientras se masturban juntos. Jay está en el borde ahora y necesita más de la polla de Jack. Vuelve a ponerse delante del peludo daddy y le chupa la polla por última vez, con arcadas y tosiendo mientras Jack se folla por la cara a su nuevo desconocido favorito. La talentosa boca de Jay se siente increíble y finalmente Jack no puede aguantar más. Él rocía la cara de Jay con una gruesa capa de semen blanco cremoso que deja su barba empapada en esperma. El sabor de la carga de Jack es suficiente para Jay para terminar y él vierte su carga reprimida por todo el suelo.

Este papá oso gay tiene una buena polla, y los tíos no sólo acuden a su barbería para que les recorte la barba: quieren hacerle mamadas. Un negro guapo se presenta y pide el servicio especial, todo listo para entregarse a su macho viril y barrigón y adorar su polla y dejar que tome posesión de su culo abultado.

Teddy Bear y Jack Dixon se besan en la mesa de billar y se frotan la entrepierna hasta que Teddy le dice a Jack que le coma su culo peludo. Jack hace lo que le dice y frota sus labios y barba por todo el apretado agujero de Teddy. Teddy está ansioso por ser follado y después de ser bien abierto, anuncia que está listo para la polla de Jack. Jack se levanta y le da al semental peludo lo que quiere enterrando su eje extra grueso profundamente en Teddy. Jack le penetra hasta las pelotas, estirándole y haciéndole suplicar por más. Teddy está listo para sentarse en la polla dura del daddy y Jack se acuesta para dejar que Teddy haga el trabajo. Teddy rebota arriba y abajo dejando que la polla de Jack lo estire aún más con cada poderoso empujón. A Jack le encanta ver como Teddy lo cabalga, pero es hora de tomar el control por última vez. Jack pone a Teddy boca arriba y le mete la polla en el agujero peludo por última vez. Jack toca lejos hasta que esté listo para estallar una carga entonces saca y cubre las bolas peludas de Teddy con una carga lechosa de cum. A Teddy le encanta la sensación del semen de Jack corriendo por su saco y pegándose en su pelaje tanto que le hace estallar su propia carga de semen blanco y pegajoso.