Jack Dixon está solo en un pasillo poco iluminado masturbando su gruesa y peluda polla y resoplando un suspensorio usado al azar. Jay Austin tropieza con Jack y decide ayudar con la boca. Jay se arrodilla para tomar la gran polla entre sus labios y la trabaja hasta que las venas de Jack estallan en su eje abultado. Jack quiere probar el culo de Jay y lanza al joven semental contra la pared. Jack planta su lengua profundamente en el agujero de Jay y lo trabaja con su boca, dedos y barba hasta que Jack quiere un poco de la polla peluda de Jay. Jack le da la vuelta a Jay y se pone a chuparle la polla, metiéndosela y sacándosela de la boca y saboreando cada centímetro del semental. Jack quiere prolongar la diversión un poco más y se levanta para besar a Jay mientras se masturban juntos. Jay está en el borde ahora y necesita más de la polla de Jack. Vuelve a ponerse delante del peludo daddy y le chupa la polla por última vez, con arcadas y tosiendo mientras Jack se folla por la cara a su nuevo desconocido favorito. La talentosa boca de Jay se siente increíble y finalmente Jack no puede aguantar más. Él rocía la cara de Jay con una gruesa capa de semen blanco cremoso que deja su barba empapada en esperma. El sabor de la carga de Jack es suficiente para Jay para terminar y él vierte su carga reprimida por todo el suelo.

Eddy Ceetee dobla una esquina en el bar para encontrar Jay Austin frotando su entrepierna, a la espera de un cachondo para ayudar a conseguir que fuera. Eddy se acerca a Jay y le agarra la cabeza para empezar a besarse mientras la polla de Jay sobresale por debajo de su suspensorio. A Eddy le gusta lo que ve y abre la boca para engullir la dura carne de Jay. Trabaja el eje y la cabeza mientras Jay gime con cada movimiento de la lengua experimentada de Eddy. No pasa mucho tiempo antes de que Eddy quiera probar el culo insaciable de Jay. Eddy abre al semental tonificado y luego se tumba para dejar que Jay se siente en su polla. Jay sube y baja, cabalgando el monstruo hasta que le dice a Eddy que se lo folle en la barra. Jay se tumba y abre las piernas para que Eddy le meta la polla hasta el fondo. Jay sigue tocando como los dos sementales gemir y gruñir con cada empuje de la polla dura de Eddy. El grueso palo de Eddy se siente tan bien embistiendo el agujero de Jay dentro y fuera que Jay se suelta y rocía su velludo estómago mientras Eddy sigue follando su agujero. Después de Jay vacía sus bolas, Eddy saca y se suma a la mezcla pegajosa dejando caer su carga cremosa en toda la polla y las bolas de Jay gastado.