Jack Dixon está solo en un pasillo poco iluminado masturbando su gruesa y peluda polla y resoplando un suspensorio usado al azar. Jay Austin tropieza con Jack y decide ayudar con la boca. Jay se arrodilla para tomar la gran polla entre sus labios y la trabaja hasta que las venas de Jack estallan en su eje abultado. Jack quiere probar el culo de Jay y lanza al joven semental contra la pared. Jack planta su lengua profundamente en el agujero de Jay y lo trabaja con su boca, dedos y barba hasta que Jack quiere un poco de la polla peluda de Jay. Jack le da la vuelta a Jay y se pone a chuparle la polla, metiéndosela y sacándosela de la boca y saboreando cada centímetro del semental. Jack quiere prolongar la diversión un poco más y se levanta para besar a Jay mientras se masturban juntos. Jay está en el borde ahora y necesita más de la polla de Jack. Vuelve a ponerse delante del peludo daddy y le chupa la polla por última vez, con arcadas y tosiendo mientras Jack se folla por la cara a su nuevo desconocido favorito. La talentosa boca de Jay se siente increíble y finalmente Jack no puede aguantar más. Él rocía la cara de Jay con una gruesa capa de semen blanco cremoso que deja su barba empapada en esperma. El sabor de la carga de Jack es suficiente para Jay para terminar y él vierte su carga reprimida por todo el suelo.
