Jack Dixon ist allein in einem schwach beleuchteten Flur und wichst seinen dicken, haarigen Schwanz und schnüffelt an einem gebrauchten Jockstrap. Jay Austin stolpert über Jack und beschließt, ihm den Mund zu stopfen. Jay geht in die Knie, nimmt den großen Schwanz zwischen seine Lippen und bearbeitet ihn, bis Jacks Adern an seinem prallen Schaft hervortreten. Jack will Jays Arsch schmecken und wirft den jungen Kerl gegen die Wand. Jack steckt seine Zunge tief in Jays Loch und bearbeitet es mit seinem Mund, seinen Fingern und seinem Bart, bis Jack etwas von Jays haarigem Schwanz haben will. Jack dreht Jay um und macht sich an die Arbeit, seinen Schwanz in den Mund zu nehmen und jeden Zentimeter des behaarten Schwanzes zu genießen. Jack will den Spaß noch ein bisschen verlängern und steht auf, um Jay zu küssen, während sie ihre großen Schwänze zusammen wichsen. Jay ist jetzt am Ende seiner Kräfte und braucht mehr von Jacks Schwanz. Er stellt sich wieder vor den haarigen Daddy und lutscht seinen Schwanz ein letztes Mal, würgt und hustet, während Jack seinen neuen Lieblingsfremden ins Gesicht fickt. Jays talentierter Mund fühlt sich fantastisch an und schließlich kann Jack es nicht mehr zurückhalten. Er bespritzt Jays Gesicht mit einer dicken Schicht cremig-weißer Wichse, die seinen Bart mit Sperma tränkt. Der Geschmack von Jacks Ladung ist genug für Jay, um fertig zu werden und er schüttet seine aufgestaute Ladung über den Boden.
