Papà orso con le palle piene

Jack Dixon è da solo in un corridoio poco illuminato e si masturba il suo cazzo grosso e peloso sniffando un sospensorio usato a caso. Jay Austin si imbatte in Jack e decide di dargli una mano. Jay si inginocchia per prendere il grosso cazzo tra le labbra e lo lavora finché le vene di Jack non spuntano sulla sua asta rigonfia. Jack vuole assaggiare il culo di Jay e lancia il giovane stallone contro il muro. Jack pianta la sua lingua in profondità nel buco di Jay e lo lavora con la bocca, le dita e la barba fino a quando Jack vuole un po' del cazzo peloso di Jay. Jack gira Jay e si mette al lavoro succhiando il fusto, prendendo il suo cazzo dentro e fuori la sua bocca e assaporando ogni centimetro dello stallone appeso. Jack vuole prolungare il divertimento ancora un po' e si alza in piedi per baciare Jay mentre si masturbano insieme i loro grossi cazzi. Jay è al limite ora e ha bisogno di più del cazzo di Jack. Si rimette davanti al papà peloso e gli succhia il cazzo un'ultima volta, conati di fucko e tosse mentre Jack scopa in faccia il suo nuovo sconosciuto preferito. La bocca talentuosa di Jay è incredibile e alla fine Jack non riesce più a trattenersi. Spruzza il viso di Jay con uno spesso strato di sperma bianco e cremoso che lascia la barba intrisa di sperma. Il sapore del carico di Jack è sufficiente a Jay per finire e scarica il suo carico represso su tutto il pavimento.