El sargento Miles observa como el osito Teddy se acaricia su gran polla peluda cuando decide acercarse al cachas. Teddy se alegra de tener compañía y el sargento se arrodilla inmediatamente delante del semental cachondo. El Sargento se traga la gruesa polla y se la mete hasta el fondo del gran arbusto peludo de Teddy. Teddy no quiere quedarse fuera de la acción de chupar la polla y toma su lugar delante del sargento para que pueda ahogarse y babear en su enorme polla. Después de que le destrocen la garganta, Teddy suplica a Sargento que se la meta por el culo y se agacha para que le estiren el agujero con "Raw Power". El Sargento lo adular duro por detrás mientras Teddy toma hasta el último centímetro que el Sargento tiene para ofrecer. Después de relajarse, Teddy está listo para probar otra posición y se tumba boca arriba con las piernas en el aire. Es la recta final y Sargento está ansioso por descargar su carga en el agujero peludo de Teddy. Bombea mientras ambos sementales gruñen y gimen hasta que hace que Teddy estalle sobre su propio cuerpo peludo. Después de darle todo el placer a Teddy, es hora de que Sergeant piense en sí mismo. Se saca y rocía el agujero de Teddy con semen antes de agacharse y lamerlo. Como regalo final para Teddy, Sergeant escupe su semen en la boca de Teddy.

Nigel March es el encargado de la recepción del sex shop cuando Teddy Bear se acerca a la caja registradora en busca de monedas para el peepshow. Nigel encuentra a Teddy irresistible y hace el primer movimiento cuando da un paso alrededor del mostrador para mostrar su gorda polla a Teddy. Teddy acepta el reto y se pone de rodillas para intentar meterse la enorme polla hasta la garganta. Es extra gruesa y apenas cabe, pero Teddy tiene una idea de dónde encajará mejor. La nutria peluda se inclina y ofrece su agujero peludo. Nigel apenas puede contener su excitación mientras se agacha y mordisquea el agujero de Teddy. Cuando Nigel se convence de que el culo de Teddy está listo, desliza su gorda polla hasta el fondo de Teddy y empieza a bombear. A Teddy le encanta toda la polla llenando su agujero y quiere cambiar un poco. El semental se pone boca arriba y deja que Nigel le folle el culo mientras los dos se miran a los ojos. La gruesa polla de Nigel justo en el punto correcto y Teddy ya no puede contenerse. Se corre mientras Nigel sigue follándoselo hasta el fondo. Nigel quiere su turno ahora y saca para rociar el agujero peludo de Teddy con semen.

Teddy Bear y Jack Dixon se besan en la mesa de billar y se frotan la entrepierna hasta que Teddy le dice a Jack que le coma su culo peludo. Jack hace lo que le dice y frota sus labios y barba por todo el apretado agujero de Teddy. Teddy está ansioso por ser follado y después de ser bien abierto, anuncia que está listo para la polla de Jack. Jack se levanta y le da al semental peludo lo que quiere enterrando su eje extra grueso profundamente en Teddy. Jack le penetra hasta las pelotas, estirándole y haciéndole suplicar por más. Teddy está listo para sentarse en la polla dura del daddy y Jack se acuesta para dejar que Teddy haga el trabajo. Teddy rebota arriba y abajo dejando que la polla de Jack lo estire aún más con cada poderoso empujón. A Jack le encanta ver como Teddy lo cabalga, pero es hora de tomar el control por última vez. Jack pone a Teddy boca arriba y le mete la polla en el agujero peludo por última vez. Jack toca lejos hasta que esté listo para estallar una carga entonces saca y cubre las bolas peludas de Teddy con una carga lechosa de cum. A Teddy le encanta la sensación del semen de Jack corriendo por su saco y pegándose en su pelaje tanto que le hace estallar su propia carga de semen blanco y pegajoso.