Nigel March es el encargado de la recepción del sex shop cuando Teddy Bear se acerca a la caja registradora en busca de monedas para el peepshow. Nigel encuentra a Teddy irresistible y hace el primer movimiento cuando da un paso alrededor del mostrador para mostrar su gorda polla a Teddy. Teddy acepta el reto y se pone de rodillas para intentar meterse la enorme polla hasta la garganta. Es extra gruesa y apenas cabe, pero Teddy tiene una idea de dónde encajará mejor. La nutria peluda se inclina y ofrece su agujero peludo. Nigel apenas puede contener su excitación mientras se agacha y mordisquea el agujero de Teddy. Cuando Nigel se convence de que el culo de Teddy está listo, desliza su gorda polla hasta el fondo de Teddy y empieza a bombear. A Teddy le encanta toda la polla llenando su agujero y quiere cambiar un poco. El semental se pone boca arriba y deja que Nigel le folle el culo mientras los dos se miran a los ojos. La gruesa polla de Nigel justo en el punto correcto y Teddy ya no puede contenerse. Se corre mientras Nigel sigue follándoselo hasta el fondo. Nigel quiere su turno ahora y saca para rociar el agujero peludo de Teddy con semen.

Teddy Bear y Jack Dixon se besan en la mesa de billar y se frotan la entrepierna hasta que Teddy le dice a Jack que le coma su culo peludo. Jack hace lo que le dice y frota sus labios y barba por todo el apretado agujero de Teddy. Teddy está ansioso por ser follado y después de ser bien abierto, anuncia que está listo para la polla de Jack. Jack se levanta y le da al semental peludo lo que quiere enterrando su eje extra grueso profundamente en Teddy. Jack le penetra hasta las pelotas, estirándole y haciéndole suplicar por más. Teddy está listo para sentarse en la polla dura del daddy y Jack se acuesta para dejar que Teddy haga el trabajo. Teddy rebota arriba y abajo dejando que la polla de Jack lo estire aún más con cada poderoso empujón. A Jack le encanta ver como Teddy lo cabalga, pero es hora de tomar el control por última vez. Jack pone a Teddy boca arriba y le mete la polla en el agujero peludo por última vez. Jack toca lejos hasta que esté listo para estallar una carga entonces saca y cubre las bolas peludas de Teddy con una carga lechosa de cum. A Teddy le encanta la sensación del semen de Jack corriendo por su saco y pegándose en su pelaje tanto que le hace estallar su propia carga de semen blanco y pegajoso.