Nigel March es el encargado de la recepción del sex shop cuando Teddy Bear se acerca a la caja registradora en busca de monedas para el peepshow. Nigel encuentra a Teddy irresistible y hace el primer movimiento cuando da un paso alrededor del mostrador para mostrar su gorda polla a Teddy. Teddy acepta el reto y se pone de rodillas para intentar meterse la enorme polla hasta la garganta. Es extra gruesa y apenas cabe, pero Teddy tiene una idea de dónde encajará mejor. La nutria peluda se inclina y ofrece su agujero peludo. Nigel apenas puede contener su excitación mientras se agacha y mordisquea el agujero de Teddy. Cuando Nigel se convence de que el culo de Teddy está listo, desliza su gorda polla hasta el fondo de Teddy y empieza a bombear. A Teddy le encanta toda la polla llenando su agujero y quiere cambiar un poco. El semental se pone boca arriba y deja que Nigel le folle el culo mientras los dos se miran a los ojos. La gruesa polla de Nigel justo en el punto correcto y Teddy ya no puede contenerse. Se corre mientras Nigel sigue follándoselo hasta el fondo. Nigel quiere su turno ahora y saca para rociar el agujero peludo de Teddy con semen.