Nigel March arbeitet an der Rezeption des Sexshops, als Teddy Bear an die Kasse kommt und nach Münzen für die Peepshow fragt. Nigel findet Teddy unwiderstehlich und macht den ersten Schritt, als er um den Tresen tritt, um Teddy seinen fetten Schwanz zu zeigen. Teddy nimmt die Herausforderung an und geht auf die Knie, um zu versuchen, den großen Schwanz in seine Kehle zu stopfen. Er ist extra dick und passt kaum hinein, aber Teddy hat eine Vorstellung davon, wo er am besten passt. Der haarige Otter beugt sich vor und bietet ihm sein wuscheliges Loch an. Nigel kann seine Erregung kaum zügeln, als er sich herunterbeugt und an Teddys Loch knabbert. Als Nigel überzeugt ist, dass Teddys Arsch bereit ist, schiebt er seinen fetten Schwanz tief in Teddy hinein und beginnt zu pumpen. Teddy liebt den Schwanz, der sein Loch füllt und will ein bisschen Abwechslung. Der geile Hengst rollt sich auf den Rücken und lässt sich von Nigel in den Arsch ficken, während sich die beiden Kerle in die Augen sehen. Nigels dicker Schwanz trifft genau die richtige Stelle und Teddy kann sich nicht mehr zurückhalten. Er stößt seine dicke Ladung ab, während Nigel ihn weiter tief fickt. Nigel will jetzt auch an die Reihe kommen und zieht sich zurück, um Teddys haariges Loch mit Sperma zu bespritzen.