奈杰尔-马奇（Nigel March）在性用品商店的前台工作，这时泰迪熊（Teddy Bear）来到收银台为偷窥表演寻找硬币。奈杰尔发现泰迪无法抗拒，于是先下手为强，绕过柜台向泰迪展示自己的大鸡巴。泰迪接受了挑战，跪在地上试图把大鸡巴塞进喉咙。鸡巴特别粗，勉强能塞进去，但泰迪知道哪里最合适。毛茸茸的水獭弯下腰，露出毛茸茸的小洞。奈杰尔几乎无法抑制自己的兴奋，他弯下腰啃咬泰迪的洞。当奈杰尔确信泰迪的屁股已经准备就绪时，他把肥大的鸡巴深深地插入泰迪的体内，开始抽插起来。泰迪喜欢所有的鸡巴都插进他的洞里，他想换换口味。这个饥渴的种马翻过身来，让奈杰尔狠狠地插他的屁股，两个大块头对视着。奈杰尔粗大的鸡巴恰到好处地插进了泰迪的小穴，泰迪再也忍不住了。随着奈杰尔不断深插，他喷射出浓浓的精液。奈杰尔现在想轮到他了，他拔出鸡巴，向泰迪毛茸茸的洞口喷射精液。