Nigel March è alla reception del sexy shop quando Teddy Bear si presenta alla cassa in cerca di monete per il peepshow. Nigel trova Teddy irresistibile e fa la prima mossa quando gira intorno al bancone per mostrare il suo grosso cazzo a Teddy. Teddy accetta la sfida e si inginocchia per cercare di infilare il grosso cazzo in gola. È molto spesso e ci entra a malapena, ma Teddy ha un'idea del punto in cui si adatta meglio. La lontra pelosa si piega e offre il suo buco peloso. Nigel riesce a malapena a contenere la sua eccitazione e si china a sgranocchiare il buco di Teddy. Quando Nigel si convince che il culo di Teddy è pronto, fa scivolare il suo grosso cazzo in profondità in Teddy e inizia a pompare. Teddy ama tutto il cazzo che gli riempie il buco e vuole cambiare un po'. Lo stallone arrapato si gira sulla schiena e lascia che Nigel gli sbatta il culo mentre i due maschioni si guardano negli occhi. Il cazzo spesso di Nigel colpisce il punto giusto e Teddy non riesce più a trattenersi. Esplode il suo carico denso mentre Nigel continua a scoparlo in profondità. Nigel vuole il suo turno e si tira fuori per spruzzare di sperma il buco peloso di Teddy.