奈杰尔-马奇（Nigel March）在性用品商店的前台工作，这时泰迪熊（Teddy Bear）来到收银台为偷窥表演寻找硬币。奈杰尔发现泰迪无法抗拒，于是先下手为强，绕过柜台向泰迪展示自己的大鸡巴。泰迪接受了挑战，跪在地上试图把大鸡巴塞进喉咙。鸡巴特别粗，勉强能塞进去，但泰迪知道哪里最合适。毛茸茸的水獭弯下腰，露出毛茸茸的小洞。奈杰尔几乎无法抑制自己的兴奋，他弯下腰啃咬泰迪的洞。当奈杰尔确信泰迪的屁股已经准备就绪时，他把肥大的鸡巴深深地插入泰迪的体内，开始抽插起来。泰迪喜欢所有的鸡巴都插进他的洞里，他想换换口味。这个饥渴的种马翻过身来，让奈杰尔狠狠地插他的屁股，两个大块头对视着。奈杰尔粗大的鸡巴恰到好处地插进了泰迪的小穴，泰迪再也忍不住了。随着奈杰尔不断深插，他喷射出浓浓的精液。奈杰尔现在想轮到他了，他拔出鸡巴，向泰迪毛茸茸的洞口喷射精液。
詹姆斯-史蒂文斯（James Stevens）在主舞台上参加德雷克-马斯特斯（Drake Masters）的表演时迟到了，但当德雷克看了詹姆斯一眼后，德雷克非常愿意多留一会儿，参加私人的余兴节目。德雷克一分钟也不耽误，跪在詹姆斯面前，用嘴含住他毛茸茸的粗大鸡巴，一直往下含到他毛茸茸的大睾丸。詹姆斯喜欢德雷克的嘴包裹着他跳动的鸡巴的感觉，他加快了速度，面对面地操着这个多毛的大块头。当詹姆斯硬如磐石时，他知道自己需要尝尝德雷克毛茸茸的洞。他把德雷克转过来，吃他多毛的屁股，直到德雷克也硬得像块石头。德雷克转过身来，伸出他那跳动的老二，詹姆斯非常乐意为他服务。德雷克控制住詹姆斯，用喉咙干他的脸，直到他那张天才的嘴把德雷克带到了边缘。德雷克抽出鸡巴，在詹姆斯的胡须和嘴唇上尽情发泄，同时他也在套弄自己的鸡巴。是时候回报这位好色的种马了，他站在德雷克的上方，将自己饱满的睾丸射在德雷克的脸上和胡须上。
詹姆斯-史蒂文斯（James Stevens）和戴维特-奥特（Deviant Otter）在性爱俱乐部的衣帽间里欲火焚身。他们的衣服一落地，Deviant 就把詹姆斯的鸡巴牢牢地含在喉咙里。他用嘴舔着坚硬多毛的鸡巴，直到詹姆斯率先将 Deviant 压倒在桌子上。詹姆斯迫不及待地把舌头埋进 Deviant 多毛的屁股里，用手指和嘴深入地舔弄。詹姆斯知道德维恩已经为他膨胀的老二做好了充分准备，于是他躺下来，让这只饥渴的水獭跳上去，用詹姆斯膨胀的老二刺穿他的身体。德维安特在粗大的阴茎上上下跳动，直到屁股张得最大。詹姆斯需要更深地进入德维恩的身体，于是他弯下腰，从后面插进德维恩的屁股。他插得越深，Deviant 就越哀求他不要停下来。用我的洞吧！"年轻的水獭大叫着，詹姆斯摆好姿势，让德维恩最后一次插入。德维恩仰面朝天，双腿高举，乞求詹姆斯射精，直到得到他所需要和想要的。张开满是胡须的大嘴，德维安特满脸都是乳白色的精液。随着詹姆斯的味道从他的嘴唇滴落，Deviant 放开了，喷射出大量的精液，喷洒在詹姆斯和他毛茸茸的大胡子上。
齐格-班克斯（Ziggy Banks）和斯蒂芬-哈特（Stephen Harte）在舞台上面对空无一人的房子亲热时，泰根-扎恩（Tegan Zayne）带着他的一大笔现金走了进来。斯蒂芬和齐格一拍即合，开始表演，这时泰根也加入了进来。斯蒂芬把泰根毛茸茸的大鸡巴从他的白色运动袜中掏出来，开始口交，齐格则在后面吃斯蒂芬多毛的屁股。齐格对鸡巴饥渴难耐，他把自己摆在两个好色的种马面前，以便轮流为他们口交。吸吮让斯蒂芬和泰根都做好了做爱的准备，斯蒂芬弯下腰，让泰根插他的屁眼，同时让齐格舔他的脸。泰根带头让齐格干他的洞。齐格听话地将肉棒深深地插入泰根紧窄的菊花，而斯蒂芬则在泰根的嘴边就位。看到泰根的穴被齐格撑开，斯蒂芬无法承受，他率先喷出了压抑已久的精液。泰根的脸上沾满了精液，斯蒂芬从气喘吁吁的种马体内抽出，将大量精液射入他毛茸茸的屁眼。泰根的脸和屁眼都沾满了精液，泰根是最后一个放开束缚的人，他将自己的乳白色精液喷射到自己毛茸茸的腹肌和卷曲的灌木丛中。
