Teddy Bear est un gay bear qui aime le cul et quand il va au sexshop et croise le beau vendeur Nigel March il ne se prive pas pour l'allumer. Il veut sa bite et va l'avoir. Va-t-il vraiment réussir à faire cracher Nigel ? Teddy relève le défi et se met à genoux pour engloutir son gros zob dans son gosier affamé. Pendant qu'il fait ça il penche bien son cul pour que Nigel ait envie d'aller dedans. Et ça rate pas : le vendeur a rapidement envie de l'enculer bien fort. Après une baise bien profonde il va gicler sur ses fesses poilues.
James Stevens est en retard au spectacle de Drake Masters sur la scène principale, mais lorsque Drake jette un coup d'œil à James, il est tout à fait disposé à rester un peu plus longtemps pour un after-show privé. Drake ne perd pas une minute et se met à genoux pour travailler sur la grosse bite poilue de James, la prenant et la retirant de sa bouche jusqu'à ses grosses boules duveteuses. James adore la sensation de la bouche de Drake autour de sa bite palpitante et il accélère le rythme pour baiser le visage du gros poilu. Quand James est dur comme de la pierre, il sait qu'il a besoin de goûter au trou poilu de Drake. Il retourne l'étalon et mange son cul poilu jusqu'à ce que Drake soit lui aussi dur comme un roc. Drake se retourne et offre sa bite palpitante, que James est plus qu'heureux de servir. Drake prend le contrôle et encule le visage de James jusqu'à ce que sa bouche talentueuse amène Drake au bord du gouffre. Drake se retire et se décharge sur la barbe et les lèvres de James pendant qu'il travaille sa propre bite. Il est temps de rendre la pareille à l'étalon en rut et il se tient au-dessus de Drake pendant qu'il se vide les couilles sur le visage et la barbe de Drake.
James Stevens et Deviant Otter sont venus au sexclub mais n'ont rien trouvé. Heureusement ils se croisent dans les vestiaires. Deviant Otter est direct sous le charme du bear gay musclé... Il est plein de poil, super sexy et il est aussi entreprenant que dominant : tout ce qu'il aime ! Dès que leurs vêtements sont posés au sol, Deviant a la bite de James fermement enfoncée dans sa gorge. Il honore la bite dure et poilue avec sa bouche jusqu'à ce que James prenne l'initiative et le fasse se pencher. James est impatient d'enfouir sa langue dans le cul poilu de Deviant et le travaille profondément avec ses doigts et sa bouche. Il sait que Deviant est plus que prêt pour sa bite gonflée et s'allonge pour laisser le passif viril s'empaler avec le membre gonflé. Deviant rebondit sur l'épais zob jusqu'à ce que son cul soit ouvert au maximum. Plus James va profond, plus Deviant le supplie de ne pas s'arrêter. Sur le dos et les jambes en l'air, Deviant supplie James de lui donner du sperme jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce dont il a besoin. Avec sa bouche barbue grande ouverte, Deviant reçoit un max de sperme crémeux. Le goût de James dégoulinant de ses lèvres, il se laisse aller et déverse un énorme geyser de sperme sur James.
Ziggy Banks et Stephen Harte font un show érotique gay dans une salle et il n'y a qu'un spectateur voyeur. Mais c'est le barbu Tegan Zayne, qui est particulièrement bandant. Ziggy et Stephen sont plus que disposés à l'inviter à participer. De spectateur Tegan va rapidement passer au statut d'acteur. Il sort sa belle bite poilue et va s'enfoncer dans le cul tout aussi velu de Stephan. Ca baise et ça se suce dans tous les sens et le somptueux cul de Tegan va finir par attirer Ziggy qui va se mettre à bien l'enculer. Un plan à trois sans pudeur et bien viril.
