James Stevens et Deviant Otter sont venus au sexclub mais n'ont rien trouvé. Heureusement ils se croisent dans les vestiaires. Deviant Otter est direct sous le charme du bear gay musclé... Il est plein de poil, super sexy et il est aussi entreprenant que dominant : tout ce qu'il aime ! Dès que leurs vêtements sont posés au sol, Deviant a la bite de James fermement enfoncée dans sa gorge. Il honore la bite dure et poilue avec sa bouche jusqu'à ce que James prenne l'initiative et le fasse se pencher. James est impatient d'enfouir sa langue dans le cul poilu de Deviant et le travaille profondément avec ses doigts et sa bouche. Il sait que Deviant est plus que prêt pour sa bite gonflée et s'allonge pour laisser le passif viril s'empaler avec le membre gonflé. Deviant rebondit sur l'épais zob jusqu'à ce que son cul soit ouvert au maximum. Plus James va profond, plus Deviant le supplie de ne pas s'arrêter. Sur le dos et les jambes en l'air, Deviant supplie James de lui donner du sperme jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce dont il a besoin. Avec sa bouche barbue grande ouverte, Deviant reçoit un max de sperme crémeux. Le goût de James dégoulinant de ses lèvres, il se laisse aller et déverse un énorme geyser de sperme sur James.