James Stevens und Deviant Otter werden in der Garderobe des Sexclubs heiß und geil. Sobald ihre Klamotten auf dem Boden liegen, hat Deviant James' Schwanz fest in seiner Kehle stecken. Er bearbeitet den harten und haarigen Schwanz mit seinem Mund, bis James die Führung übernimmt und Deviant über den Tisch beugt. James kann es kaum erwarten, seine Zunge in Deviants haarigem Arsch zu vergraben und bearbeitet ihn tief mit seinen Fingern und seinem Mund. James weiß, dass Deviant mehr als bereit für seinen geschwollenen Schwanz ist und legt sich zurück, damit der geile Otter aufspringen und sich mit James' geschwollenem Glied aufspießen kann. Deviant hüpft auf der dicken Stange auf und ab, bis sein Arsch so weit geöffnet ist, wie es nur geht. James muss tiefer in Deviant eindringen und beugt sich über ihn, um seinen Arsch von hinten zu stopfen. Je tiefer er eindringt, desto mehr fleht Deviant ihn an, nicht aufzuhören. Benutze mein Loch!", schreit der junge Otter, als James Deviant für einen letzten Versuch in Position bringt. Deviant liegt auf dem Rücken und hat die Beine in der Luft. Er bettelt um James' Sperma, bis er genau das bekommt, was er braucht und will. Mit seinem weit geöffneten Mund bekommt Deviant das Gesicht voll mit cremigem Sperma. Mit dem Geschmack von James tropft von seinen Lippen, lässt Deviant los und bricht einen massiven Geysir von Sperma alle über James und seine großen flauschigen Bart.