James Stevens et Deviant Otter sont venus au sexclub mais n'ont rien trouvé. Heureusement ils se croisent dans les vestiaires. Deviant Otter est direct sous le charme du bear gay musclé... Il est plein de poil, super sexy et il est aussi entreprenant que dominant : tout ce qu'il aime ! Dès que leurs vêtements sont posés au sol, Deviant a la bite de James fermement enfoncée dans sa gorge. Il honore la bite dure et poilue avec sa bouche jusqu'à ce que James prenne l'initiative et le fasse se pencher. James est impatient d'enfouir sa langue dans le cul poilu de Deviant et le travaille profondément avec ses doigts et sa bouche. Il sait que Deviant est plus que prêt pour sa bite gonflée et s'allonge pour laisser le passif viril s'empaler avec le membre gonflé. Deviant rebondit sur l'épais zob jusqu'à ce que son cul soit ouvert au maximum. Plus James va profond, plus Deviant le supplie de ne pas s'arrêter. Sur le dos et les jambes en l'air, Deviant supplie James de lui donner du sperme jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce dont il a besoin. Avec sa bouche barbue grande ouverte, Deviant reçoit un max de sperme crémeux. Le goût de James dégoulinant de ses lèvres, il se laisse aller et déverse un énorme geyser de sperme sur James.

James Stevens est en retard au spectacle de Drake Masters sur la scène principale, mais lorsque Drake jette un coup d'œil à James, il est tout à fait disposé à rester un peu plus longtemps pour un after-show privé. Drake ne perd pas une minute et se met à genoux pour travailler sur la grosse bite poilue de James, la prenant et la retirant de sa bouche jusqu'à ses grosses boules duveteuses. James adore la sensation de la bouche de Drake autour de sa bite palpitante et il accélère le rythme pour baiser le visage du gros poilu. Quand James est dur comme de la pierre, il sait qu'il a besoin de goûter au trou poilu de Drake. Il retourne l'étalon et mange son cul poilu jusqu'à ce que Drake soit lui aussi dur comme un roc. Drake se retourne et offre sa bite palpitante, que James est plus qu'heureux de servir. Drake prend le contrôle et encule le visage de James jusqu'à ce que sa bouche talentueuse amène Drake au bord du gouffre. Drake se retire et se décharge sur la barbe et les lèvres de James pendant qu'il travaille sa propre bite. Il est temps de rendre la pareille à l'étalon en rut et il se tient au-dessus de Drake pendant qu'il se vide les couilles sur le visage et la barbe de Drake.

Abel entretient un secret avec son voisin, un mec roux, 40 ans, marié. Le gars est super hot et toujours sympa avec tout le monde. Lui et sa femme sont appréciés du voisinage. Mais cet homme est bi et il le cache à son épouse. Heureusement que Abel est là ! C’est un gay discret qui avait besoin de se faire niquer par une bite de daddy. Régulièrement il accueille l’homme marié pour lui vider les burnes et il adore se soumettre à lui. Les occasions sont rares donc quand ça arrive le mec bi se lâche et prend son temps pour péter le cul de son jeune partenaire docile. Aujourd’hui encore, c’est un véritable festival de pétage de trous !