Ziggy Banks et Stephen Harte font un show érotique gay dans une salle et il n'y a qu'un spectateur voyeur. Mais c'est le barbu Tegan Zayne, qui est particulièrement bandant. Ziggy et Stephen sont plus que disposés à l'inviter à participer. De spectateur Tegan va rapidement passer au statut d'acteur. Il sort sa belle bite poilue et va s'enfoncer dans le cul tout aussi velu de Stephan. Ca baise et ça se suce dans tous les sens et le somptueux cul de Tegan va finir par attirer Ziggy qui va se mettre à bien l'enculer. Un plan à trois sans pudeur et bien viril.

Ziggy Banks et Ashland s'enfoncent leur langue dans la gorge et bandent à travers leurs jockstraps. C'est le début d'une énorme baise entre beaux mâles barbus virils. D'emblée ils se kiffent, sentent la testostérone et triquent en baignant dans leurs odeurs de bonhommes. Les pelles sont passionnées, sexuelles, les mains travaillent le corps. Les langues finissent par aller titiller le trou de cul pour le faire frétiller d'envie et la sodomie devient une évidence. L'un comme l'autre a envie d'enculer et de se faire enculer. Ils vont se la mettre l'un après l'autre jusqu'à expulser tout leur foutre.