Ziggy Banks und Stephen Harte knutschen auf der Bühne vor einem leeren Haus, als Tegan Zayne mit einem dicken Batzen Geld auftaucht. Stephen und Ziggy sind sofort Feuer und Flamme und fangen an, eine Show zu veranstalten, als Tegan sich dem Spaß anschließt. Stephen zieht Tegans großen haarigen Schwanz aus seinem weißen Suspensorium und fängt an zu lutschen, während Ziggy die Nachhut bildet, um Stephans extra haarigen Arsch zu lecken. Ziggy ist hungrig nach Schwänzen und stellt sich vor die beiden geilen Kerle, damit er abwechselnd ihre harten Schwänze lutschen kann. Das Lutschen macht sowohl Stephen als auch Tegan bereit zum Ficken und Stephen beugt sich vor, um von Tegan in den Arsch gespuckt zu werden, während Ziggy sein Gesicht durchpflügt. Tegan übernimmt die Führung und fordert Ziggy auf, sein Loch zu ficken. Ziggy gehorcht und schiebt sein Fleisch tief in Tegans engen Arsch, während Stephen seinen Platz neben Tegans Mund einnimmt. Der Anblick von Tegan, wie er von Ziggy gefickt wird, ist mehr als Stephen verkraften kann und er ist der erste, der seine aufgestaute Ladung abspritzt. Als Tegans Gesicht mit Sperma verschmiert ist, zieht Stephen seinen Schwanz aus dem keuchenden Hengst heraus und spritzt mit einer gewaltigen Ladung Sperma in sein haariges Arschloch. Mit Tegan's Gesicht und Loch in Sperma bedeckt, ist Tegan der letzte, seine Hemmungen gehen zu lassen und spritzt seine eigene cremige Sperma alle über seine eigenen pelzigen Bauchmuskeln und lockigen Busch.

Ziggy Banks und Ashland schieben sich gegenseitig ihre Zungen in den Hals, während sie ihre Schwänze durch ihre Jockstraps schieben. Ziggy ist aufgedreht und hungrig nach einem Schwanz, als er sich weit öffnet, um Ashland bis zu den Eiern in die Kehle zu nehmen. Er würgt an dem großen haarigen Schwanz, bis er bereit ist, einen pelzigen Arsch zu lecken. Ziggy beugt Ashland vor und spreizt seinen perfekten Knackarsch, um tief hineinzukommen und sein haariges Loch zu fressen. Ziggy mampft den Arsch, als wäre es der letzte, den er jemals essen wird und stellt sicher, dass Ashland weit geöffnet und feucht mit Spucke ist. Ashland ist an der Reihe, seine oralen Talente zu zeigen und bekommt seine Kehle aufgerieben und seinen Arsch gemampft, bis Ziggy keine Minute mehr warten kann. Ziggy legt sich zurück und spreizt seine Beine, um Ashlands harten Schwanz in seinen Arsch zu nehmen. Ashland pumpt fast bis zum Anschlag, als er beschließt, Ziggy in sein Loch berühren zu lassen. Ashland zieht sich zurück und beugt sich über den Tisch, um jeden Zentimeter von Ziggys großem, haarigen Schwanz zu nehmen. Ziggy fickt Ashland genau so, wie er es mag, bis er sich zurückzieht und seine riesige Ladung über Ashlands frisch gestoßenen Hintern spritzt. Als Ashland spürt, wie Ziggys warme Ladung seinen Arsch trifft, weiß er, dass er blasen muss. Der pelzige Kerl steht über Ziggy auf und schüttet seine Ladung über das ganze Gesicht des haarigen Hengstes.