James Stevens llega tarde al show de Drake Masters en el escenario principal, pero cuando Drake echa un vistazo a James, Drake está más que dispuesto a quedarse un poco más para un after-show privado. Drake no pierde ni un minuto y se arrodilla para trabajar la gruesa polla peluda de James, metiéndosela y sacándosela de la boca hasta llegar a sus grandes pelotas peludas. A James le encanta cómo la boca de Drake envuelve su polla palpitante y acelera el ritmo para follársela por la cara. Cuando James la tiene dura, sabe que necesita probar el agujero peludo de Drake. Da la vuelta al semental y le come el culo peludo hasta que Drake también está duro como una piedra. Drake se da la vuelta y ofrece su polla palpitante, que James está más que feliz de servir. Drake toma el control y se folla la cara de James hasta que su talentosa boca lleva a Drake al borde del abismo. Drake se retira y se descarga en la barba y los labios de James mientras trabaja su propia polla. Es hora de devolver el favor al semental caliente y se coloca por encima de Drake mientras drena sus bolas llenas en toda la cara y la barba de Drake.

El camarero Drake Masters está sirviendo creaciones cuando Daymin Voss entra sin mediar palabra. Daymin no puede resistirse a tocar Drake duro como una roca, cuerpo peludo y Drake responde por llegar a tientas Daymin pedazo masivo. Esa es la señal de Daymin para ponerse de rodillas y meterse en la garganta la gruesa polla peluda de Drake. Se sirve de Drake con urgencia, consiguiendo el músculo áspero y tumble cachas duro como una roca. Daymin necesita probar el culo peludo de Drake y dobla al semental para abrirle las nalgas. Cuando los dos tíos peludos se ponen cachondos y sudan, Drake está listo para la polla, así que Daymin desliza su polla palpitante hasta el fondo del agujero de Drake. Él bombea lejos y disfruta de la sensación del agujero caliente de Drake que rodea su gran polla. Es el turno de Drake de sentir a Daymin desde dentro y dobla al semental para hundirse profundamente en su agujero. Drake sigue metiendo y sacando hasta que el agujero peludo de Daymin lo deja listo para estallar. Drake saca y vierte una carga de semen cremoso por todo el gran saco de Daymin y su peluda entrepierna. Drake aún no ha terminado. Él quiere un sabor de la carga de Daymin y se pone delante del semental para conseguir lo que se merece. Daymin escurre sus bolas por toda la barba y la cara de Drake para terminar la diversión peluda en el bar.