James Stevens kommt zu spät zu Drake Masters' Show auf der Hauptbühne, aber als Drake einen Blick auf James wirft, ist er mehr als bereit, noch ein wenig länger für eine private After-Show zu bleiben. Drake vergeudet keine Minute und geht auf die Knie, um James' dicken haarigen Schwanz zu bearbeiten. Er nimmt ihn in den Mund und wieder heraus, bis hinunter zu seinen großen wuscheligen Eiern. James liebt es, wie sich Drakes Mund um seinen pochenden Schwanz herum anfühlt und er erhöht das Tempo, um den haarigen Kerl von vorne zu ficken. Als James steinhart ist, weiß er, dass er eine Kostprobe von Drakes haarigem Loch braucht. Er dreht den Hengst um und leckt seinen haarigen Arsch, bis auch Drake steinhart ist. Drake dreht sich um und bietet seinen pochenden Schwanz an, den James mehr als gerne bedient. Drake übernimmt die Kontrolle und fickt James' Gesicht in die Kehle, bis sein talentierter Mund Drake an den Rand des Abgrunds bringt. Drake zieht sich zurück und entlädt sich auf James' Bart und Lippen, während er seinen eigenen Schwanz bearbeitet. Es ist an der Zeit, dem geilen Hengst den Gefallen zu erwidern und er steht über Drake, während er seine vollen Eier über Drakes Gesicht und Bart entleert.

Barkeeper Drake Masters ist gerade dabei, Kreationen zu servieren, als Daymin Voss ohne Worte hereinkommt. Daymin kann nicht widerstehen, Drakes steinharten, haarigen Körper zu berühren und Drake antwortet, indem er Daymins massive Ausstülpung betatscht. Das ist das Stichwort für Daymin, auf die Knie zu gehen, um Drakes dicken, haarigen Schwanz in seinen Hals zu nehmen. Er bedient Drake mit einer Dringlichkeit, die den rauen und ungestümen Muskelprotz hart wie einen Felsen macht. Daymin braucht einen Vorgeschmack auf Drakes haariges Arschloch und beugt den Hengst vor, um seine Backen zu spreizen. Als die beiden pelzigen Kerle durchgeschwitzt sind, ist Drake bereit für einen Schwanz und Daymin schiebt seinen pochenden Schwanz tief in Drakes Loch. Er pumpt und genießt das Gefühl, wie Drakes warmes Loch seinen großen Schwanz umschließt. Jetzt ist Drake an der Reihe, Daymin von innen zu spüren und beugt sich über den Hengst, um ihn tief in sein Loch zu berühren. Drake stößt immer wieder hinein und heraus, bis Daymins pelziges Loch ihn zum Blasen bereit macht. Drake zieht sich zurück und schüttet eine Ladung cremigen Spermas über Daymins großen Sack und seine haarige Brust. Drake ist noch nicht ganz fertig. Er will eine Kostprobe von Daymins Ladung und stellt sich vor den Hengst, um zu bekommen, was er verdient. Daymin entleert seine Eier über Drakes Bart und Gesicht, um den pelzigen Spaß in der Bar zu beenden.