James Stevens è in ritardo per lo spettacolo di Drake Masters sul palco principale, ma quando Drake dà un'occhiata a James, Drake è più che disposto a rimanere nei paraggi ancora un po' per un after-show privato. Drake non perde un minuto e si inginocchia per lavorare sul grosso cazzo peloso di James, facendolo entrare e uscire dalla sua bocca fino alle sue grosse palle pelose. James adora il modo in cui la bocca di Drake avvolge il suo cazzo pulsante e aumenta il ritmo per scopare in faccia il peloso fusto. Quando James è duro come una roccia, sa che ha bisogno di assaggiare il buco peloso di Drake. Gira lo stallone e gli mangia il culo peloso finché anche Drake non è duro come una roccia. Drake si gira e offre il suo cazzo pulsante, che James è più che felice di servire. Drake prende il controllo e scopa la faccia di James fino a quando la sua bocca talentuosa porta Drake al limite. Drake si tira fuori e scarica sulla barba e sulle labbra di James mentre lavora il suo cazzo. È il momento di restituire il favore allo stallone arrapato e si mette sopra Drake mentre scarica le sue palle piene sulla faccia e sulla barba di Drake.

Il barista Drake Masters sta distribuendo creazioni quando Daymin Voss entra senza parole. Daymin non resiste a toccare il corpo duro e peloso di Drake e Drake risponde abbassandosi a palpare l'enorme rigonfiamento di Daymin. Questo è l'invito di Daymin a inginocchiarsi per prendere in gola il grosso cazzo peloso di Drake. Si occupa di Drake con urgenza, facendo diventare il muscoloso e rude fusto duro come una roccia. Daymin vuole assaggiare il buco del culo peloso di Drake e piega lo stallone per allargargli le guance. Quando entrambi i fusti pelosi sono eccitati e sudati, Drake è pronto per il cazzo e Daymin fa scivolare il suo cazzo pulsante nel buco di Drake. Pompa e si gode la sensazione del buco caldo di Drake che circonda il suo grosso cazzo. È il turno di Drake di sentire Daymin dall'interno e piega lo stallone per immergersi profondamente nel suo buco. Drake continua a stantuffare dentro e fuori fino a quando il buco peloso di Daymin lo rende pronto a soffiare. Drake si tira fuori e scarica un carico di sperma cremoso sul grosso sacco e sul perineo peloso di Daymin. Drake non ha ancora finito. Vuole un assaggio del carico di Daymin e si mette davanti allo stallone per avere ciò che si merita. Daymin si svuota le palle sulla barba e sulla faccia di Drake per concludere il divertimento peloso al bar.