Nigel March arbeitet an der Rezeption des Sexshops, als Teddy Bear an die Kasse kommt und nach Münzen für die Peepshow fragt. Nigel findet Teddy unwiderstehlich und macht den ersten Schritt, als er um den Tresen tritt, um Teddy seinen fetten Schwanz zu zeigen. Teddy nimmt die Herausforderung an und geht auf die Knie, um zu versuchen, den großen Schwanz in seine Kehle zu stopfen. Er ist extra dick und passt kaum hinein, aber Teddy hat eine Vorstellung davon, wo er am besten passt. Der haarige Otter beugt sich vor und bietet ihm sein wuscheliges Loch an. Nigel kann seine Erregung kaum zügeln, als er sich herunterbeugt und an Teddys Loch knabbert. Als Nigel überzeugt ist, dass Teddys Arsch bereit ist, schiebt er seinen fetten Schwanz tief in Teddy hinein und beginnt zu pumpen. Teddy liebt den Schwanz, der sein Loch füllt und will ein bisschen Abwechslung. Der geile Hengst rollt sich auf den Rücken und lässt sich von Nigel in den Arsch ficken, während sich die beiden Kerle in die Augen sehen. Nigels dicker Schwanz trifft genau die richtige Stelle und Teddy kann sich nicht mehr zurückhalten. Er stößt seine dicke Ladung ab, während Nigel ihn weiter tief fickt. Nigel will jetzt auch an die Reihe kommen und zieht sich zurück, um Teddys haariges Loch mit Sperma zu bespritzen.
James Stevens kommt zu spät zu Drake Masters' Show auf der Hauptbühne, aber als Drake einen Blick auf James wirft, ist er mehr als bereit, noch ein wenig länger für eine private After-Show zu bleiben. Drake vergeudet keine Minute und geht auf die Knie, um James' dicken haarigen Schwanz zu bearbeiten. Er nimmt ihn in den Mund und wieder heraus, bis hinunter zu seinen großen wuscheligen Eiern. James liebt es, wie sich Drakes Mund um seinen pochenden Schwanz herum anfühlt und er erhöht das Tempo, um den haarigen Kerl von vorne zu ficken. Als James steinhart ist, weiß er, dass er eine Kostprobe von Drakes haarigem Loch braucht. Er dreht den Hengst um und leckt seinen haarigen Arsch, bis auch Drake steinhart ist. Drake dreht sich um und bietet seinen pochenden Schwanz an, den James mehr als gerne bedient. Drake übernimmt die Kontrolle und fickt James' Gesicht in die Kehle, bis sein talentierter Mund Drake an den Rand des Abgrunds bringt. Drake zieht sich zurück und entlädt sich auf James' Bart und Lippen, während er seinen eigenen Schwanz bearbeitet. Es ist an der Zeit, dem geilen Hengst den Gefallen zu erwidern und er steht über Drake, während er seine vollen Eier über Drakes Gesicht und Bart entleert.
James Stevens und Deviant Otter werden in der Garderobe des Sexclubs heiß und geil. Sobald ihre Klamotten auf dem Boden liegen, hat Deviant James' Schwanz fest in seiner Kehle stecken. Er bearbeitet den harten und haarigen Schwanz mit seinem Mund, bis James die Führung übernimmt und Deviant über den Tisch beugt. James kann es kaum erwarten, seine Zunge in Deviants haarigem Arsch zu vergraben und bearbeitet ihn tief mit seinen Fingern und seinem Mund. James weiß, dass Deviant mehr als bereit für seinen geschwollenen Schwanz ist und legt sich zurück, damit der geile Otter aufspringen und sich mit James' geschwollenem Glied aufspießen kann. Deviant hüpft auf der dicken Stange auf und ab, bis sein Arsch so weit geöffnet ist, wie es nur geht. James muss tiefer in Deviant eindringen und beugt sich über ihn, um seinen Arsch von hinten zu stopfen. Je tiefer er eindringt, desto mehr fleht Deviant ihn an, nicht aufzuhören. Benutze mein Loch!", schreit der junge Otter, als James Deviant für einen letzten Versuch in Position bringt. Deviant liegt auf dem Rücken und hat die Beine in der Luft. Er bettelt um James' Sperma, bis er genau das bekommt, was er braucht und will. Mit seinem weit geöffneten Mund bekommt Deviant das Gesicht voll mit cremigem Sperma. Mit dem Geschmack von James tropft von seinen Lippen, lässt Deviant los und bricht einen massiven Geysir von Sperma alle über James und seine großen flauschigen Bart.
Ziggy Banks und Stephen Harte knutschen auf der Bühne vor einem leeren Haus, als Tegan Zayne mit einem dicken Batzen Geld auftaucht. Stephen und Ziggy sind sofort Feuer und Flamme und fangen an, eine Show zu veranstalten, als Tegan sich dem Spaß anschließt. Stephen zieht Tegans großen haarigen Schwanz aus seinem weißen Suspensorium und fängt an zu lutschen, während Ziggy die Nachhut bildet, um Stephans extra haarigen Arsch zu lecken. Ziggy ist hungrig nach Schwänzen und stellt sich vor die beiden geilen Kerle, damit er abwechselnd ihre harten Schwänze lutschen kann. Das Lutschen macht sowohl Stephen als auch Tegan bereit zum Ficken und Stephen beugt sich vor, um von Tegan in den Arsch gespuckt zu werden, während Ziggy sein Gesicht durchpflügt. Tegan übernimmt die Führung und fordert Ziggy auf, sein Loch zu ficken. Ziggy gehorcht und schiebt sein Fleisch tief in Tegans engen Arsch, während Stephen seinen Platz neben Tegans Mund einnimmt. Der Anblick von Tegan, wie er von Ziggy gefickt wird, ist mehr als Stephen verkraften kann und er ist der erste, der seine aufgestaute Ladung abspritzt. Als Tegans Gesicht mit Sperma verschmiert ist, zieht Stephen seinen Schwanz aus dem keuchenden Hengst heraus und spritzt mit einer gewaltigen Ladung Sperma in sein haariges Arschloch. Mit Tegan's Gesicht und Loch in Sperma bedeckt, ist Tegan der letzte, seine Hemmungen gehen zu lassen und spritzt seine eigene cremige Sperma alle über seine eigenen pelzigen Bauchmuskeln und lockigen Busch.
