Barkeeper Drake Masters ist gerade dabei, Kreationen zu servieren, als Daymin Voss ohne Worte hereinkommt. Daymin kann nicht widerstehen, Drakes steinharten, haarigen Körper zu berühren und Drake antwortet, indem er Daymins massive Ausstülpung betatscht. Das ist das Stichwort für Daymin, auf die Knie zu gehen, um Drakes dicken, haarigen Schwanz in seinen Hals zu nehmen. Er bedient Drake mit einer Dringlichkeit, die den rauen und ungestümen Muskelprotz hart wie einen Felsen macht. Daymin braucht einen Vorgeschmack auf Drakes haariges Arschloch und beugt den Hengst vor, um seine Backen zu spreizen. Als die beiden pelzigen Kerle durchgeschwitzt sind, ist Drake bereit für einen Schwanz und Daymin schiebt seinen pochenden Schwanz tief in Drakes Loch. Er pumpt und genießt das Gefühl, wie Drakes warmes Loch seinen großen Schwanz umschließt. Jetzt ist Drake an der Reihe, Daymin von innen zu spüren und beugt sich über den Hengst, um ihn tief in sein Loch zu berühren. Drake stößt immer wieder hinein und heraus, bis Daymins pelziges Loch ihn zum Blasen bereit macht. Drake zieht sich zurück und schüttet eine Ladung cremigen Spermas über Daymins großen Sack und seine haarige Brust. Drake ist noch nicht ganz fertig. Er will eine Kostprobe von Daymins Ladung und stellt sich vor den Hengst, um zu bekommen, was er verdient. Daymin entleert seine Eier über Drakes Bart und Gesicht, um den pelzigen Spaß in der Bar zu beenden.
Jack Dixon ist allein in einem schwach beleuchteten Flur und wichst seinen dicken, haarigen Schwanz und schnüffelt an einem gebrauchten Jockstrap. Jay Austin stolpert über Jack und beschließt, ihm den Mund zu stopfen. Jay geht in die Knie, nimmt den großen Schwanz zwischen seine Lippen und bearbeitet ihn, bis Jacks Adern an seinem prallen Schaft hervortreten. Jack will Jays Arsch schmecken und wirft den jungen Kerl gegen die Wand. Jack steckt seine Zunge tief in Jays Loch und bearbeitet es mit seinem Mund, seinen Fingern und seinem Bart, bis Jack etwas von Jays haarigem Schwanz haben will. Jack dreht Jay um und macht sich an die Arbeit, seinen Schwanz in den Mund zu nehmen und jeden Zentimeter des behaarten Schwanzes zu genießen. Jack will den Spaß noch ein bisschen verlängern und steht auf, um Jay zu küssen, während sie ihre großen Schwänze zusammen wichsen. Jay ist jetzt am Ende seiner Kräfte und braucht mehr von Jacks Schwanz. Er stellt sich wieder vor den haarigen Daddy und lutscht seinen Schwanz ein letztes Mal, würgt und hustet, während Jack seinen neuen Lieblingsfremden ins Gesicht fickt. Jays talentierter Mund fühlt sich fantastisch an und schließlich kann Jack es nicht mehr zurückhalten. Er bespritzt Jays Gesicht mit einer dicken Schicht cremig-weißer Wichse, die seinen Bart mit Sperma tränkt. Der Geschmack von Jacks Ladung ist genug für Jay, um fertig zu werden und er schüttet seine aufgestaute Ladung über den Boden.
Ziggy Banks und Ashland schieben sich gegenseitig ihre Zungen in den Hals, während sie ihre Schwänze durch ihre Jockstraps schieben. Ziggy ist aufgedreht und hungrig nach einem Schwanz, als er sich weit öffnet, um Ashland bis zu den Eiern in die Kehle zu nehmen. Er würgt an dem großen haarigen Schwanz, bis er bereit ist, einen pelzigen Arsch zu lecken. Ziggy beugt Ashland vor und spreizt seinen perfekten Knackarsch, um tief hineinzukommen und sein haariges Loch zu fressen. Ziggy mampft den Arsch, als wäre es der letzte, den er jemals essen wird und stellt sicher, dass Ashland weit geöffnet und feucht mit Spucke ist. Ashland ist an der Reihe, seine oralen Talente zu zeigen und bekommt seine Kehle aufgerieben und seinen Arsch gemampft, bis Ziggy keine Minute mehr warten kann. Ziggy legt sich zurück und spreizt seine Beine, um Ashlands harten Schwanz in seinen Arsch zu nehmen. Ashland pumpt fast bis zum Anschlag, als er beschließt, Ziggy in sein Loch berühren zu lassen. Ashland zieht sich zurück und beugt sich über den Tisch, um jeden Zentimeter von Ziggys großem, haarigen Schwanz zu nehmen. Ziggy fickt Ashland genau so, wie er es mag, bis er sich zurückzieht und seine riesige Ladung über Ashlands frisch gestoßenen Hintern spritzt. Als Ashland spürt, wie Ziggys warme Ladung seinen Arsch trifft, weiß er, dass er blasen muss. Der pelzige Kerl steht über Ziggy auf und schüttet seine Ladung über das ganze Gesicht des haarigen Hengstes.
Eddy Ceetee kommt um eine Ecke an der Bar und findet Jay Austin, der sich im Schritt reibt und auf einen geilen Kerl wartet, der ihm hilft, ihn zu befriedigen. Eddy geht auf Jay zu und packt seinen Kopf, um mit ihm zu knutschen, als Jays Schwanz unter seinem Suspensorium hervorlugt. Eddy gefällt, was er sieht und öffnet seinen Mund, um Jays hartes Fleisch zu verschlingen. Er bearbeitet den Schaft und die Eichel, während Jay bei jeder Bewegung von Eddys erfahrener Zunge stöhnt. Es dauert nicht lange, bis Eddy auch Jays unersättlichen Arsch probieren will. Eddy öffnet den durchtrainierten Hengst und lehnt sich dann zurück, damit Jay auf seinem Schwanz sitzen kann, der sein Loch dehnt. Jay hüpft auf und ab und reitet das Monster tief, bis er Eddy auffordert, ihn auf der Bar zu ficken. Jay legt sich zurück und spreizt seine Beine, damit Eddy seinen Schwanz tief in Jays wuscheliges Loch stecken kann. Jay stößt weiter zu, während die beiden Kerle bei jedem Stoß von Eddys hartem Schwanz stöhnen und grunzen. Eddys dicker Schwanz fühlt sich so gut an, wenn er in Jays Loch rein- und rausfährt, dass Jay loslässt und seinen haarigen Bauch bespritzt, während Eddy weiter sein Loch fickt. Nachdem Jay seine Eier geleert hat, zieht Eddy aus und fügt zu der klebrigen Mischung hinzu, indem er seine cremige Ladung über Jays verbrauchten Schwanz und Eier tropft.
Teddy Bear und Jack Dixon knutschen am Billardtisch und reiben sich im Schritt, bis Teddy Jack auffordert, seinen haarigen Arsch zu lecken. Jack tut wie ihm geheißen und reibt seine Lippen und seinen Bart über Teddys enges Loch. Teddy ist begierig darauf, gefickt zu werden und nachdem er sich schön geöffnet hat, verkündet er, dass er bereit für Jacks Schwanz ist. Jack steht auf und gibt dem haarigen Hengst, was er will, indem er seinen extradicken Schaft tief in Teddy vergräbt. Jack dringt bis zu den Eiern in Teddy ein, dehnt ihn aus und lässt ihn um mehr betteln. Teddy ist bereit, auf dem harten Schwanz seines Daddys zu sitzen und Jack legt sich zurück, um Teddy die Arbeit machen zu lassen. Teddy hüpft auf und ab und lässt sich von Jacks Schwanz mit jedem kräftigen Stoß noch mehr ausreizen. Jack liebt es, Teddy dabei zuzusehen, wie er ihn reitet, aber es ist an der Zeit, ein letztes Mal die Kontrolle zu übernehmen. Jack dreht Teddy auf den Rücken und rammt seinen Schwanz ein letztes Mal in sein pelziges Loch. Jack stößt zu, bis er bereit ist, eine Ladung abzuspritzen, dann zieht er sich zurück und bedeckt Teddys haarige Eier mit einer milchigen Ladung Sperma. Teddy liebt das Gefühl, wenn Jacks Sperma an seinem Sack herunterläuft und in seinem Fell klebt, so sehr, dass es ihn dazu bringt, seine eigene Ladung klebriger weißer Wichse zu spritzen.
