Teddy Bear und Jack Dixon knutschen am Billardtisch und reiben sich im Schritt, bis Teddy Jack auffordert, seinen haarigen Arsch zu lecken. Jack tut wie ihm geheißen und reibt seine Lippen und seinen Bart über Teddys enges Loch. Teddy ist begierig darauf, gefickt zu werden und nachdem er sich schön geöffnet hat, verkündet er, dass er bereit für Jacks Schwanz ist. Jack steht auf und gibt dem haarigen Hengst, was er will, indem er seinen extradicken Schaft tief in Teddy vergräbt. Jack dringt bis zu den Eiern in Teddy ein, dehnt ihn aus und lässt ihn um mehr betteln. Teddy ist bereit, auf dem harten Schwanz seines Daddys zu sitzen und Jack legt sich zurück, um Teddy die Arbeit machen zu lassen. Teddy hüpft auf und ab und lässt sich von Jacks Schwanz mit jedem kräftigen Stoß noch mehr ausreizen. Jack liebt es, Teddy dabei zuzusehen, wie er ihn reitet, aber es ist an der Zeit, ein letztes Mal die Kontrolle zu übernehmen. Jack dreht Teddy auf den Rücken und rammt seinen Schwanz ein letztes Mal in sein pelziges Loch. Jack stößt zu, bis er bereit ist, eine Ladung abzuspritzen, dann zieht er sich zurück und bedeckt Teddys haarige Eier mit einer milchigen Ladung Sperma. Teddy liebt das Gefühl, wenn Jacks Sperma an seinem Sack herunterläuft und in seinem Fell klebt, so sehr, dass es ihn dazu bringt, seine eigene Ladung klebriger weißer Wichse zu spritzen.
