Teddy Bear porte bien son nom : un bear gay hyper poilu. Jack Dixon raffole de tous ses poils et va se faire une joie de sodomiser ce nounours passif bien viril. Pour commencer, les gars s'embrassent autour de la table de billard et se frottent l'entrejambe jusqu'à ce que Teddy demande à Jack de bouffer son cul poilu. Jack frotte alors ses lèvres et sa barbe sur le trou de Teddy. Teddy est impatient de se faire baiser et après s'être bien ouvert, il annonce qu'il est prêt. Jack se lève et donne au passif velu ce qu'il veut en enfonçant sa queue extra épaisse profondément. Jack s'enfonce jusqu'aux couilles dans Teddy, l'étirant et le faisant gémir de plaisir pour en avoir plus. Teddy est prêt à s'asseoir sur la bite dure de Jack et Jack s'allonge pour laisser Teddy faire le travail. Teddy rebondit de haut en bas, laissant la bite de Jack l'ouvrir toujours plus à chaque poussée. Jack adore regarder Teddy le chevaucher, mais il est temps de prendre le contrôle une dernière fois. Jack renverse Teddy sur le dos et glisse une dernière fois sa bite dans le trou. Il baise dur jusqu'à ce qu'il soit prêt à jouir, puis il se retire et recouvre les couilles poilues de Teddy d'un flot de sperme copieux. Teddy aime tellement la sensation du sperme de Jack qui coule le long de son ventre que cela le fait lui aussi gicler.
