Le barbu Chris Bines regarde par la porte de l'entrepôt et aperçoit JJ Knight, rasé de près, qui frotte son impressionnante silhouette de façon invitante. Une déchirure dans le jean de JJ donne à Chris un aperçu de sa grosse bite, et quand JJ la sort, Chris s'installe et se met au travail. En enroulant ses lèvres épaisses autour de l'outil de JJ, Chris déclenche une pipe épique avec des tonnes de salive et une gorge profonde. JJ pousse sur la nuque de Chris, l'empalant encore plus profondément sur sa viande épaisse, et retire ses vêtements pour révéler des abdominaux de planche à laver et un physique lisse et tonique. Chris abandonne son jean et montre son cul à l'élastique au visage de JJ pour qu'il le remette en place. En séparant les joues floues de Chris, JJ enfonce sa langue profondément dans le trou rose et juteux. La salive imprègne la fourrure de Chris et éclabousse le visage de JJ. Après avoir taquiné le trou de Chris avec le bout de sa bite, JJ enfonce son batteur de pieux dans les profondeurs du cul musclé de Chris. Chris utilise sa position en levrette pour chevaucher la bite de JJ avec une ferveur intense. En se retournant sur le dos, JJ s'éloigne en position de missionnaire pendant que Chris caresse sa bite dure. Sa charge explose sur son ventre poilu, ce qui pousse JJ à bout lui aussi. Sortant du cul serré de Chris, JJ tire des giclées massives de sperme sur le visage de Chris et dans sa barbe.
