Il fusto barbuto Chris Bines guarda attraverso la porta del magazzino e scorge il pulito JJ Knight rasato, che strofina invitante il suo impressionante rigonfiamento. Uno strappo nei jeans di JJ dà a Chris un assaggio di cazzo enorme, e quando JJ lo tira fuori, Chris entra e si mette al lavoro. Avvolgendo le sue spesse labbra intorno all'attrezzo di JJ, Chris scatena un pompino epico con tonnellate di saliva e gola profonda. JJ spinge verso il basso sul retro del collo di Chris, impalandolo ancora più profondamente sulla sua spessa carne, e si toglie i vestiti per rivelare addominali a lavagna e un fisico liscio e tonico. Chris si toglie i jeans e punta il suo culo sospensorio in faccia a JJ per un lavoro sul cerchione. Separando le guance sfocate di Chris, JJ spinge la lingua in profondità nel succoso buco rosa. La saliva inzuppa la pelliccia di Chris e spalma la faccia di JJ. Dopo aver preso in giro il buco di Chris con la punta del suo cazzo, JJ infila il suo battipalo nel profondo del culo muscoloso di Chris. Chris usa la sua posizione a pecorina per cavalcare il cazzo di JJ con intenso fervore. Capovolgendosi sulla schiena, JJ si allontana in posizione missionaria mentre Chris gli accarezza il suo cazzo duro. Il suo carico esplode sul suo stomaco peloso, che spinge anche JJ oltre il limite. Tirando fuori il culo stretto di Chris, JJ spara enormi getti di sperma su tutta la faccia di Chris e nella sua barba.
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