El barbudo Chris Bines mira a través de la puerta del almacén y ve al afeitado JJ Knight, que se frota su impresionante pedazo de forma atractiva. Una rasgadura en los vaqueros de JJ le da a Chris una visión de una enorme polla, y cuando JJ la saca, Chris se mueve y se pone manos a la obra. Envolviendo sus gruesos labios alrededor de la herramienta de JJ, Chris desata una épica mamada con toneladas de saliva y una profunda garganta. JJ empuja la parte posterior del cuello de Chris, empalándolo más profundamente en su gruesa carne, y se quita la ropa para revelar los abdominales de la tabla de lavar y un físico suave y tonificado. Chris se deshace de sus vaqueros y le apunta su culo con sus suspensorios a la cara de JJ para que le haga un trabajo de llantas. Separando las mejillas peludas de Chris, JJ introduce su lengua en el jugoso agujero rosado. La saliva empapa el pelo de Chris y mancha la cara de JJ. Después de burlarse del agujero de Chris con la punta de su polla, JJ toca con su martillo en las profundidades del musculoso culo de Chris. Chris usa su postura de perro para montar la polla de JJ con un intenso fervor. Dando vueltas sobre su espalda, JJ toca en posición de misionero mientras Chris le acaricia la polla dura. Su carga explota sobre su peludo estómago, lo que lleva a JJ al límite también. Saliendo del culo apretado de Chris, JJ dispara enormes chorros de esperma por toda la cara de Chris y en su barba.
