Eddy Ceetee va dritto al sodo e si mette davanti al sergente Miles per succhiare il suo grosso cazzo. Il sergente diventa più duro ad ogni sorso della bocca talentuosa dello stallone. Neanche un centimetro di cazzo va sprecato mentre Eddy tiene il cazzo del Sergente in fondo alla gola. Quando il sergente è al massimo, decide di voler assaggiare quello che Eddy ha tra le gambe. Il sergente si mette in ginocchio e conati di to mentre prende il grosso cazzo di Eddy fino alle palle. Eddy ha una gran voglia di essere scopato e si piega per lasciare che il sergente lo apra con la lingua. Il Sergente mangia volentieri il culo peloso di Eddy e lo prepara a ricevere di più. Con Eddy pronto per il cazzo, il Sergente infila il suo cazzo gonfio in profondità nel buco di Eddy senza limiti e senza barriere. Pompa facendo urlare Eddy ad ogni affondo del suo cazzo massiccio. Eddy vuole che il sergente gli entri ancora di più nel culo e fa sedere il sergente sul pavimento in modo che Eddy possa cavalcare il suo cazzo. La sensazione è incredibile: entra ed esce dal suo culo e lo colpisce al punto giusto, facendogli schizzare il suo carico su tutto il pavimento. Quando il Sergente vede il casino che Eddy ha fatto, piega lo stallone, soffia sul suo buco dolorante e lo lecca per bene prima di baciare Eddy per fargli assaggiare lo sperma.

Il sergente Miles sta guardando Teddy Bear mentre si accarezza il suo grosso cazzo peloso quando decide di avvicinarsi al fusto. Teddy è felice di avere compagnia e il sergente si mette subito in ginocchio davanti allo stallone arrapato. Il Sergente si gusta il grosso cazzo e lo prende tutto fino al grosso cespuglio peloso di Teddy. Teddy non vuole essere escluso dall'azione di succhiamento del cazzo e prende posto davanti al Sergente per poter are e sbavare sul suo cazzo massiccio. Dopo essersi fatto distruggere la gola, Teddy implora il sergente di infilarglielo nel culo e si piega per farsi allargare il buco con "Raw Power". Il Sergente lo martella con xxx da dietro, mentre Teddy si prende tutti i centimetri che il Sergente ha da offrire. Dopo essersi rilassato, Teddy è pronto a provare un'altra posizione e si sdraia sulla schiena con le gambe in aria. Siamo in dirittura d'arrivo e il Sergente non vede l'ora di scaricare il suo carico nel buco sfocato di Teddy. Pompa mentre entrambi gli stalloni grugniscono e gemono, finché non fa eruttare Teddy su tutto il suo corpo peloso. Dopo aver dato a Teddy tutto il piacere, è tempo per il Sergente di pensare a se stesso. Si tira fuori e spruzza il buco di Teddy con lo sperma prima di abbassarsi e leccarlo. Come ultima cosa, il sergente sputa il suo sperma nella bocca di Teddy.