Nigel March es el encargado de la recepción del sex shop cuando Teddy Bear se acerca a la caja registradora en busca de monedas para el peepshow. Nigel encuentra a Teddy irresistible y hace el primer movimiento cuando da un paso alrededor del mostrador para mostrar su gorda polla a Teddy. Teddy acepta el reto y se pone de rodillas para intentar meterse la enorme polla hasta la garganta. Es extra gruesa y apenas cabe, pero Teddy tiene una idea de dónde encajará mejor. La nutria peluda se inclina y ofrece su agujero peludo. Nigel apenas puede contener su excitación mientras se agacha y mordisquea el agujero de Teddy. Cuando Nigel se convence de que el culo de Teddy está listo, desliza su gorda polla hasta el fondo de Teddy y empieza a bombear. A Teddy le encanta toda la polla llenando su agujero y quiere cambiar un poco. El semental se pone boca arriba y deja que Nigel le folle el culo mientras los dos se miran a los ojos. La gruesa polla de Nigel justo en el punto correcto y Teddy ya no puede contenerse. Se corre mientras Nigel sigue follándoselo hasta el fondo. Nigel quiere su turno ahora y saca para rociar el agujero peludo de Teddy con semen.
James Stevens llega tarde al show de Drake Masters en el escenario principal, pero cuando Drake echa un vistazo a James, Drake está más que dispuesto a quedarse un poco más para un after-show privado. Drake no pierde ni un minuto y se arrodilla para trabajar la gruesa polla peluda de James, metiéndosela y sacándosela de la boca hasta llegar a sus grandes pelotas peludas. A James le encanta cómo la boca de Drake envuelve su polla palpitante y acelera el ritmo para follársela por la cara. Cuando James la tiene dura, sabe que necesita probar el agujero peludo de Drake. Da la vuelta al semental y le come el culo peludo hasta que Drake también está duro como una piedra. Drake se da la vuelta y ofrece su polla palpitante, que James está más que feliz de servir. Drake toma el control y se folla la cara de James hasta que su talentosa boca lleva a Drake al borde del abismo. Drake se retira y se descarga en la barba y los labios de James mientras trabaja su propia polla. Es hora de devolver el favor al semental caliente y se coloca por encima de Drake mientras drena sus bolas llenas en toda la cara y la barba de Drake.
James Stevens y Deviant Otter se están poniendo calientes y cachondos en la zona del guardarropa del club de sexo. Tan pronto como sus ropas caen al suelo, Deviant tiene la polla de James firmemente plantada en su garganta. Trabaja la polla dura y peluda con su boca hasta que James toma la iniciativa y dobla a Deviant sobre la mesa. James no puede esperar para conseguir su lengua enterrada en el culo peludo de Deviant y lo trabaja profundamente con los dedos y la boca. James sabe que Deviant está más que listo para su polla hinchada y se echa hacia atrás para dejar que la nutria cachonda salte y se empale con el miembro hinchado de James. Deviant rebota arriba y abajo en el grueso poste hasta que su culo está tan abierto como puede ser. James necesita estar más dentro de Deviant y lo dobla para penetrarle el culo por detrás. Cuanto más penetra, más le suplica Deviant que no pare. Usa mi agujero", grita la joven nutria mientras James coloca a Deviant en posición para una última penetración. Con Deviant de espaldas y las piernas en el aire, suplica por el semen de James hasta que consigue exactamente lo que necesita y quiere. Con su boca barbuda abierta, Deviant consigue una cara llena de semen cremoso. Con el sabor de James goteando de sus labios, Deviant deja ir y entra en erupción un géiser masivo de semen en todo James y su gran barba peluda.
Ziggy Banks y Stephen Harte se enrollan en el escenario ante una casa vacía cuando Tegan Zayne entra con su gordo fajo de billetes. Stephen y Ziggy se ponen a ello y empiezan a montar un espectáculo cuando Tegan se une a la diversión. Stephen saca la gran polla peluda de Tegan de su suspensorio blanco y comienza a chupar como Ziggy trae la retaguardia para comer el culo peludo extra de Stephan. Ziggy tiene hambre de polla y se coloca delante de los dos sementales cachondos para que pueda tomar turnos chupando sus pollas duras. La succión se pone tanto Stephen y Tegan listo para follar y Stephen se inclina para conseguir escupir-asado por tomar Tegan por el culo mientras Ziggy arado su cara. Tegan toma la iniciativa y le dice a Ziggy que le folle el agujero. Ziggy acata y desliza su carne profundamente en el culo apretado de Tegan mientras Stephen toma su lugar junto a la boca de Tegan. La vista de Tegan conseguir su agujero estirado por Ziggy es más que Stephen puede manejar y él es el primero en soplar su carga reprimida. Con la cara de Tegan enyesado con esperma, Stephen saca del semental jadeante y dispara su culo peludo con una carga masiva de esperma. Con la cara de Tegan y el agujero cubierto de esperma, Tegan es el último en dejar que sus inhibiciones ir y explosiones de su propio semen cremoso todo su propio peludo abs y rizado arbusto.
