È una giornata di pioggia a New Orleans e Michael Delray e Skyy Knox sono usciti per godersi le attrazioni e pranzare. Quando tornano a casa, sono bagnati fradici e devono togliersi i vestiti. Skyy vede che Michael ha un'erezione impetuosa dentro le mutande e si mette al lavoro per prenderlo tutto in gola. È un cazzo grosso, ma Skyy riesce a gestirlo tutto e quando Michael è al massimo, decide di restituirgli il favore. Michael si inginocchia e si occupa del prepuzio lunghissimo e delle palle grosse e sode di Skyy. Entrambi gli stalloni sono in piena attività e Michael non può fare a meno di assaggiare il buco liscio di Skyy. Lo bagna e lo apre con tutta l'intenzione di riempire Skyy con la sua grossa verga rigida. Michael è pronto a mettersi al lavoro e piega Skyy sul tavolo della cucina per penetrarlo il più a fondo possibile. Skyy vuole guardare il suo stallone negli occhi e si gira per vedere il viso di Michael mentre continua a stantuffare. La vista del giovane e sexy stallone che gli serve il culo è tutto ciò che serve a Skyy per lasciarsi andare e ricoprirsi di sperma. Anche dopo essersi liberato, Skyy non ha ancora finito. Quando Michael si sfila da lui, Skyy si inginocchia e apre di nuovo la bocca per prendere ogni goccia che il cazzo pulsante di Michael ha da offrire.
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