Nel centro di San Francisco, JJ Knight pedala lontano dalla scuola di economia quando per poco non si scontra con Connor Patricks. Fortunatamente Connor ha solo qualche graffio e JJ lo invita a casa sua per ripulirsi. Una volta dentro, i due passano al livello successivo. JJ avvicina Connor per un bacio, che scatena una reazione a catena istantanea. I vestiti vengono tolti, Connor cade a terra e JJ spinge il suo enorme membro nella gola di Connor. Dopo aver strofinato i loro cazzi insieme, JJ mangia il culo di Connor, usando la lingua e le dita per sputare direttamente nel buco rosa e stretto di Connor. Con Connor in posizione di pecorina sul divano, JJ preme la testa del suo cazzo tra le chiappe di Connor. Una volta che è completamente dentro, inizia a prendere velocità, allargando il buco di Connor con spinte intense. Con un movimento fluido, JJ solleva Connor e lo fa ruotare, atterrando in posizione seduta sul divano con il cazzo ancora dentro il culo di Connor. Connor mette in mostra le sue potenti gambe, usandole per sollevarsi e abbassarsi mentre cavalca il mega-cazzo di JJ. Con la sua verga che riempie il buco di Connor, JJ allunga la mano destra e accarezza Connor, facendogli sparare un carico enorme. JJ si lavora il cazzo fino a quando il suo sperma non esplode sul suo petto. Mentre si sdraiano insieme sul divano, JJ dice a Connor di dare un'occhiata a 'Urban Spokes', un club pieno di eccitanti ciclisti gay che amano andare in bicicletta e cavalcare l'un l'altro.

Connor sa quello che vuole e ottiene sempre quello che vuole. In questo momento vuole l'uomo sposato Jason! Sua moglie dovrebbe davvero farsi un'idea, perché sta nutrendo il giovane atleta con la sua carne, assaggiando l'erezione di quel ragazzo e scopandolo in profondità nel culo. Evidentemente gli piacciono i ragazzi in questi giorni, perché dopo aver scopato Connor sulla scrivania e averlo fatto sborrare sui suoi addominali, si sta tirando fuori per schizzare anche il suo grosso carico!

Quando due buoni amici hanno bisogno di sparare un po 'di sborra e non possono fare altrove, sanno come aiutarsi a vicenda. Duncan Black ha avuto qualche problema con la ragazza, e il suo amico Connor Patricks ammette che si sta masturbando molto. Quindi quando Duncan suggerisce che si aiutano a vicenda per soddisfare i loro cazzi, i fantastici atleti si succhiano e si scopano a vicenda in una sessione di infradito!