Nel centro di San Francisco, JJ Knight pedala lontano dalla scuola di economia quando per poco non si scontra con Connor Patricks. Fortunatamente Connor ha solo qualche graffio e JJ lo invita a casa sua per ripulirsi. Una volta dentro, i due passano al livello successivo. JJ avvicina Connor per un bacio, che scatena una reazione a catena istantanea. I vestiti vengono tolti, Connor cade a terra e JJ spinge il suo enorme membro nella gola di Connor. Dopo aver strofinato i loro cazzi insieme, JJ mangia il culo di Connor, usando la lingua e le dita per sputare direttamente nel buco rosa e stretto di Connor. Con Connor in posizione di pecorina sul divano, JJ preme la testa del suo cazzo tra le chiappe di Connor. Una volta che è completamente dentro, inizia a prendere velocità, allargando il buco di Connor con spinte intense. Con un movimento fluido, JJ solleva Connor e lo fa ruotare, atterrando in posizione seduta sul divano con il cazzo ancora dentro il culo di Connor. Connor mette in mostra le sue potenti gambe, usandole per sollevarsi e abbassarsi mentre cavalca il mega-cazzo di JJ. Con la sua verga che riempie il buco di Connor, JJ allunga la mano destra e accarezza Connor, facendogli sparare un carico enorme. JJ si lavora il cazzo fino a quando il suo sperma non esplode sul suo petto. Mentre si sdraiano insieme sul divano, JJ dice a Connor di dare un'occhiata a 'Urban Spokes', un club pieno di eccitanti ciclisti gay che amano andare in bicicletta e cavalcare l'un l'altro.
