Le hot daddy gay JJ Knight est à vélo dans San Francisco et manque d'entrer en collision avec Connor Patricks. Connor est au sol, JJ l'aide à se relever et finit par l'inviter chez lui... Connor est d'emblée sous le charme de ce bel homme et accepte avec plaisir. Une fois chez JJ, ils passent à la vitesse supérieure. JJ se rapproche de Connor pour l'embrasser, ce qui déclenche une réaction instantanée. Ils se déshabillent, Connor fonce par terre et JJ enfonce son membre gargantuesque dans sa gorge. Après avoir frotté leurs bites l'une contre l'autre, JJ bouffe le cul de Connor, utilisant sa langue et ses doigts pour pousser la salive directement dans son trou rose et serré. Connor étant en position de levrette sur le canapé, JJ enfonce sa bite dans sa fente. Une fois qu'il est entièrement à l'intérieur, il commence à accélérer, étirant le trou de Connor de plus en plus. D'un seul mouvement fluide, JJ soulève Connor et tourne sur lui-même, atterrissant en position assise sur le canapé avec sa bite toujours dans le cul. Connor montre ses jambes puissantes, les utilisant pour se soulever et se baisser tout en chevauchant la méga-bite de JJ. Alors que sa bite remplit le trou de Connor, JJ passe sa main droite autour de Connor et le caresse. JJ travaille sa bite jusqu'à ce que son sperme explose sur son torse.
