In der Innenstadt von San Francisco radelt JJ Knight von der Wirtschaftsschule weg, als er beinahe mit Connor Patricks zusammenstößt. Glücklicherweise hat Connor nur ein paar Kratzer und JJ lädt Connor zu sich nach Hause ein, um sich zu waschen. Drinnen angekommen, gehen die beiden noch einen Schritt weiter. JJ zieht Connor zu einem Kuss in seine Nähe, was eine sofortige Kettenreaktion auslöst. Sie ziehen sich aus, Connor lässt sich auf den Boden fallen, und JJ schiebt sein riesiges Glied in Connors Hals. Nachdem sie ihre Schwänze aneinander gerieben haben, leckt JJ Connors Arsch, wobei er seine Zunge und seine Finger benutzt, um seine Spucke direkt in Connors enges, rosa Loch zu drücken. Während Connor in der Doggy-Style-Position auf der Couch liegt, drückt JJ die Spitze seines Schwanzes zwischen Connors Arschbacken. Sobald er ganz drinnen ist, beginnt er das Tempo zu erhöhen und dehnt Connors Loch mit intensiven Stößen weit aus. In einer fließenden Bewegung hebt JJ Connor hoch, dreht sich und landet in einer sitzenden Position auf der Couch mit seinem Schwanz immer noch in Connors Arsch. Connor zeigt seine kräftigen Beine, mit denen er sich auf und ab hebt, während er JJs Megaschwanz reitet. Während sein Schwanz Connors Loch füllt, greift JJ mit seiner rechten Hand um Connor herum und streichelt ihn, was dazu führt, dass er eine gewaltige Ladung abschießt. JJ bearbeitet seinen Schwanz, bis sein Sperma auf seiner ganzen Brust explodiert. Als sie zusammen auf der Couch liegen, sagt JJ zu Connor, er solle sich mal bei "Urban Spokes" umsehen, einem Club voller heißer schwuler Radfahrer, die gerne Rad fahren und sich gegenseitig reiten.
