È una giornata di pioggia a New Orleans e Michael Delray e Skyy Knox sono usciti per godersi le attrazioni e pranzare. Quando tornano a casa, sono bagnati fradici e devono togliersi i vestiti. Skyy vede che Michael ha un'erezione impetuosa dentro le mutande e si mette al lavoro per prenderlo tutto in gola. È un cazzo grosso, ma Skyy riesce a gestirlo tutto e quando Michael è al massimo, decide di restituirgli il favore. Michael si inginocchia e si occupa del prepuzio lunghissimo e delle palle grosse e sode di Skyy. Entrambi gli stalloni sono in piena attività e Michael non può fare a meno di assaggiare il buco liscio di Skyy. Lo bagna e lo apre con tutta l'intenzione di riempire Skyy con la sua grossa verga rigida. Michael è pronto a mettersi al lavoro e piega Skyy sul tavolo della cucina per penetrarlo il più a fondo possibile. Skyy vuole guardare il suo stallone negli occhi e si gira per vedere il viso di Michael mentre continua a stantuffare. La vista del giovane e sexy stallone che gli serve il culo è tutto ciò che serve a Skyy per lasciarsi andare e ricoprirsi di sperma. Anche dopo essersi liberato, Skyy non ha ancora finito. Quando Michael si sfila da lui, Skyy si inginocchia e apre di nuovo la bocca per prendere ogni goccia che il cazzo pulsante di Michael ha da offrire.

Con la sua ultima relazione che si sta sgretolando, Michael Del Ray racconta tutti i suoi lamenti sulla sua ragazza al migliore amico Lance Ford davanti a un paio di birre. Michael chiede a Lance se ha gli stessi problemi con i ragazzi con cui esce, e Lance gli dice che c'è mal di cuore da entrambe le parti. Con questo, Lance coglie l'opportunità di incassare una fantasia che ha coltivato per anni, ed è quella di avere il cazzo carnoso di Michael tutto per sé.