Es un día lluvioso en Nueva Orleans y Michael Delray y Skyy Knox han salido a disfrutar de las vistas y a comer algo. Cuando vuelven a casa, están empapados y necesitan quitarse la ropa. Skyy ve que Michael tiene una erección dentro de su ropa interior y se pone a trabajar para metérsela hasta la garganta. Es una gran polla, pero Skyy puede manejar toda la cosa y cuando Michael está en mástil completo, decide devolver el favor. Michael se pone de rodillas y servicios prepucio extra largo de Skyy y grandes bolas apretadas. Ambos sementales están furiosos y Michael no puede resistirse a probar el suave agujero de Skyy. Lo tiene bien mojado y abierto con toda la intención de llenar a Skyy con su gran polla dura. Michael está listo para ir al grano y se inclina Skyy sobre la mesa de la cocina para conectarlo tan profundo como puede ir. Skyy quiere mirar a su semental a los ojos y se da la vuelta para ver la cara de Michael mientras sigue follando. La vista de la caliente, joven semental servicio de su culo es todo lo que necesita para Skyy para dejar suelto y cubrirse de esperma. Incluso después de soltarse, Skyy no ha terminado del todo. Cuando Michael sale de él, Skyy se pone de rodillas y abre la boca una vez más para tomar cada gota que la polla palpitante de Michael tiene para ofrecer.

Con su relación más reciente desmoronándose, Michael Del Ray cuenta todos sus lamentos sobre su novia a su mejor amigo Lance Ford mientras toman un par de cervezas. Michael le pregunta a Lance si tiene los mismos problemas con los chicos con los que sale, y Lance le dice que hay dolor en ambos lados. Sí", responde Michael, "pero he oído que al menos los tíos dan mejor caña". Con eso, Lance aprovecha la oportunidad para hacer realidad una fantasía que ha albergado durante años, y es la de tener la carnosa polla de Michael para él solo.