Teddy Bear y Jack Dixon se besan en la mesa de billar y se frotan la entrepierna hasta que Teddy le dice a Jack que le coma su culo peludo. Jack hace lo que le dice y frota sus labios y barba por todo el apretado agujero de Teddy. Teddy está ansioso por ser follado y después de ser bien abierto, anuncia que está listo para la polla de Jack. Jack se levanta y le da al semental peludo lo que quiere enterrando su eje extra grueso profundamente en Teddy. Jack le penetra hasta las pelotas, estirándole y haciéndole suplicar por más. Teddy está listo para sentarse en la polla dura del daddy y Jack se acuesta para dejar que Teddy haga el trabajo. Teddy rebota arriba y abajo dejando que la polla de Jack lo estire aún más con cada poderoso empujón. A Jack le encanta ver como Teddy lo cabalga, pero es hora de tomar el control por última vez. Jack pone a Teddy boca arriba y le mete la polla en el agujero peludo por última vez. Jack toca lejos hasta que esté listo para estallar una carga entonces saca y cubre las bolas peludas de Teddy con una carga lechosa de cum. A Teddy le encanta la sensación del semen de Jack corriendo por su saco y pegándose en su pelaje tanto que le hace estallar su propia carga de semen blanco y pegajoso.
