El capataz Wesley Woods está revisando los planos de construcción con Spencer Whitman, pero no pueden dejar de tocarse. Wesley arranca el tanque de Spencer, revelando un bosque de pieles gruesas. Con su lengua, Wesley explora los pezones gordos de Spencer, las axilas peludas y la polla sin cortar. Spencer juega con sus pezones mientras Wesley mordisquea el prepucio de Spencer, y luego le hace una garganta profunda hasta la base. Mientras chupa, Wesley saca su propia polla palpitante e intercambian sus posiciones. Spencer se arrodilla y le toca los huevos a Wesley mientras le babea la polla. Dando la vuelta, Wesley expone su culo a la lengua de Spencer. Un dedo dentro del culo de Wesley le hace saber que Spencer está ansioso por follar. Spencer se tumba de espaldas y Wesley se sienta sobre su carne palpitante. Apretan sus cuerpos, y la polla de Wesley toca el velludo estómago de Spencer al ritmo de su follada. Se dan la vuelta; Wesley agarra los hombros de Spencer y le mete la polla hasta el fondo. Wesley da una palmada en el culo de Spencer, dejando una huella rosa en la mejilla. Vuelven a darse la vuelta; Spencer se levanta y perfora a Wesley, que le rocía el estómago con semen. Wesley expone su agujero abierto a Spencer, que estalla su carga directamente en la piel rosa estirada, untándola con la punta de su polla sin cortar.
