Es otro día caluroso en el Sur y el tiempo no es lo único que calienta el lugar. Wesley Woods y Kurtis Wolf se refrescan en la piscina y se besan cuando Wesley siente que Kurtis tiene hambre de polla. Wesley se levanta y deja que el semental tenga lo que quiere cuando abre la boca de par en par y acepta a Wesley en su boca. Kurtis trabaja su magia y obtiene Wesley duro como una roca antes de que él decide que quiere la lengua de Wesley profundamente dentro de él. Kurtis se inclina y ofrece su culo peludo apretado para Wesley hacer con él lo que le plazca. Wesley se pone a trabajar lamiendo cada pedacito del acogedor culo del semental mientras los ojos de Kurtis se le van a la nuca. Wesley tiene hambre de polla y voltea Kurtis a chupar el deportista peludo. La boca de Wesley se siente increíble para Kurtis y sopla por toda la barba de Wesley y en su boca. Kurtis está listo para probar lo que Wesley tiene para ofrecer y se pone de nuevo entre sus piernas. Después de trabajar la polla de Wesley por última vez, el semental estalla su crema en toda la lengua bien trabajada de Kurtis.

Tyler Roberts está en remojo en la bañera cuando su gruesa erección sale de la espuma. Es algo difícil de ignorar y Tyler ni siquiera lo intenta. Lo agarra y envuelve su puño alrededor del eje justo cuando Wesley Woods entra en el cuarto de baño para darle una mano. Tyler quiere más que una mano y salta fuera del agua para ofrecerse a Tyler para saborear con una buena mamada larga. Después de conseguir revolucionado, Tyler devuelve el favor a Wesley y obtiene el semental de su tighty whities y duro como una roca con su boca caliente y hambriento. Los dos sementales calientes llevarlo al siguiente nivel y abrirse mutuamente por turnos rimming apretados culos peludos de cada uno. Cuando Tyler ve que Wesley esta completamente abierto y listo para ser penetrado, se levanta y lentamente desliza su enorme polla profundamente dentro del musculoso deportista agachado frente a el. Tyler gruñe y conduce cada pulgada profundamente en la puerta trasera bien trabajada de Wesley mientras Wesley grita pidiendo más. Con Tyler todavía dentro de él, Wesley es el primero en explotar y dispara su semilla sobre su propia cabeza. Una vez que Tyler ve el placer de Wesley, se retira y termina a sí mismo en la boca abierta de Wesley.

El capataz Wesley Woods está revisando los planos de construcción con Spencer Whitman, pero no pueden dejar de tocarse. Wesley arranca el tanque de Spencer, revelando un bosque de pieles gruesas. Con su lengua, Wesley explora los pezones gordos de Spencer, las axilas peludas y la polla sin cortar. Spencer juega con sus pezones mientras Wesley mordisquea el prepucio de Spencer, y luego le hace una garganta profunda hasta la base. Mientras chupa, Wesley saca su propia polla palpitante e intercambian sus posiciones. Spencer se arrodilla y le toca los huevos a Wesley mientras le babea la polla. Dando la vuelta, Wesley expone su culo a la lengua de Spencer. Un dedo dentro del culo de Wesley le hace saber que Spencer está ansioso por follar. Spencer se tumba de espaldas y Wesley se sienta sobre su carne palpitante. Apretan sus cuerpos, y la polla de Wesley toca el velludo estómago de Spencer al ritmo de su follada. Se dan la vuelta; Wesley agarra los hombros de Spencer y le mete la polla hasta el fondo. Wesley da una palmada en el culo de Spencer, dejando una huella rosa en la mejilla. Vuelven a darse la vuelta; Spencer se levanta y perfora a Wesley, que le rocía el estómago con semen. Wesley expone su agujero abierto a Spencer, que estalla su carga directamente en la piel rosa estirada, untándola con la punta de su polla sin cortar.