Es ist ein weiterer heißer Tag im Süden und das Wetter ist nicht das einzige, was den Ort zum Kochen bringt. Wesley Woods und Kurtis Wolf kühlen sich im Pool ab und machen rum, als Wesley spürt, dass Kurtis hungrig nach einem Schwanz ist. Wesley steht auf und gibt dem Hengst, was er will, als er seinen Mund weit öffnet und Wesley in seinen Mund nimmt. Kurtis wirkt seine Magie und macht Wesley steinhart, bevor er beschließt, dass er Wesleys Zunge tief in sich haben will. Kurtis beugt sich vor und bietet Wesley seinen engen, haarigen Arsch an, damit er damit machen kann, was er will. Wesley macht sich an die Arbeit und leckt jedes Stückchen des einladenden Arsches des Hengstes, während Kurtis' Augen in seinen Hinterkopf rollen. Wesley ist hungrig nach Schwanz und dreht Kurtis um, um den haarigen Sportler zu lutschen. Wesleys Mund fühlt sich für Kurtis fantastisch an und er bläst über Wesleys Bart und in seinen Mund. Kurtis ist bereit zu probieren, was Wesley zu bieten hat und geht zurück zwischen seine Beine. Nachdem er Wesleys Schwanz ein letztes Mal bearbeitet hat, spritzt der Hengst seine Sahne über Kurtis' gut bearbeitete Zunge.

Tyler Roberts badet gerade in der Badewanne, als sein dicker Ständer aus dem Wasser ragt. Es ist schwer, ihn zu ignorieren und Tyler versucht es nicht einmal. Er packt ihn und schlingt seine Faust um den Schaft, als Wesley Woods ins Bad kommt, um ihm unter die Arme zu greifen. Tyler will mehr als nur eine Hand und springt aus dem Wasser, um sich Tyler mit einem langen Blowjob zu verwöhnen. Nachdem er auf Touren gekommen ist, revanchiert sich Tyler bei Wesley und holt ihn mit seinem warmen und hungrigen Mund aus seiner engen Unterhose heraus und macht ihn hart wie einen Stein. Die beiden geilen Hengste nehmen es auf die nächste Stufe und öffnen sich gegenseitig, indem sie abwechselnd die engen, haarigen Ärsche des jeweils anderen rimmen. Als Tyler sieht, dass Wesley vollständig geöffnet und bereit ist, in ihn einzudringen, steht er auf und schiebt seinen massiven Schwanz langsam tief in den muskulösen Sportler, der sich vor ihm bückt. Tyler grunzt und treibt jeden Zentimeter tief in Wesleys gut bearbeitete Hintertür, während Wesley nach mehr schreit. Während Tyler noch tief in ihm steckt, explodiert Wesley als Erster und schießt seinen Samen über seinen eigenen Kopf. Als Tyler sieht, wie sehr sich Wesley freut, zieht er ihn heraus und spritzt in Wesleys weit geöffneten Mund ab.

Vorarbeiter Wesley Woods geht mit Spencer Whitman die Baupläne durch, aber die beiden können nicht die Finger voneinander lassen. Wesley reißt Spencers Panzer ab und enthüllt einen Wald aus dickem Fell. Mit seiner Zunge erkundet Wesley Spencers pralle Brustwarzen, haarige Gruben und seinen unbeschnittenen Schwanz. Spencer spielt mit seinen Brustwarzen, während Wesley an Spencers Vorhaut knabbert und dann Spencers dickes Fleisch bis zum Ansatz tief in den Mund nimmt. Während er saugt, holt Wesley seinen eigenen pulsierenden Schwanz heraus und sie tauschen die Plätze. Spencer sinkt auf die Knie und umfasst Wesleys Eier, während er an seinem Schwanz sabbert. Wesley dreht sich um und entblößt seinen Arsch für Spencers Zunge. Ein Finger in Wesleys Arsch lässt ihn wissen, dass Spencer unbedingt ficken will. Spencer legt sich auf den Rücken, und Wesley setzt sich auf sein pochendes Fleisch. Sie reiben ihre Körper aneinander, und Wesleys Schwanz schlägt im Rhythmus ihres Fickens gegen Spencers haarigen Bauch. Sie drehen sich um; Wesley packt Spencers Schultern und schiebt seinen Schwanz tief hinein. Wesley ohrfeigt Spencers Arsch und hinterlässt einen rosa Handabdruck auf seiner Wange. Sie drehen sich wieder; Spencer steht auf und bohrt in Wesley, der seinen Bauch mit Sperma bespritzt. Wesley entblößt sein klaffendes Loch für Spencer, der seine Ladung direkt auf die gedehnte rosa Haut spritzt und sie mit der Spitze seines unbeschnittenen Schwanzes verschmiert.