Mit seinem dicken Bart und dem Totenkopf-Tattoo ist Sean Duran ein furchterregender Boxtrainer für James Ryder, der seine Aggressionen an einem knallroten Boxsack auslässt. Als James durch einen Muskelkrampf außer Gefecht gesetzt wird, springt Sean ein, um ihm Erleichterung zu verschaffen - und das nicht zu knapp. James' Boxershorts werden ausgezogen und Sean versenkt seine Zunge tief in James' Arschloch, das von Spucke glitschig wird. Sean steht auf und holt seinen steinharten Schwanz aus seinen Shorts, damit James ihn bedienen kann. Es ist ein gewaltiger Ständer, aber James schafft es, das ganze Ding zu schlucken, und seine Bemühungen machen Sean noch mehr an. Als James auf allen Vieren ist, besteigt Sean James von hinten und stößt seinen riesigen Schwanz in James' Loch. Ein Blick aus der Nähe auf die intensive Penetration zeigt, wie weit sich James' Arsch dehnen muss, um Seans riesigen Schwanz aufzunehmen! Sie legen sich wieder auf die Seite, liegen nebeneinander und schauen sich in erotischer Verbundenheit in die Augen. James schießt seine Ladung ab, als Seans Schwanz tief in sein Loch eindringt. Noch mit Handschuhen spritzt Sean seine Ladung ab und verteilt sie in einer wilden Spermaexplosion auf James' Arschbacken!