Derek Bolt freut sich auf einen erholsamen Urlaub. Nachdem er die schwulenfreundlichsten Städte Nordamerikas - und die Männer, die sie zu bieten haben - recherchiert hat, entscheidet er sich für einen Besuch in Montreal. Als er nach einem langen Flug in seinem Hotelzimmer in der Stadt ankommt, stellt er überrascht und erfreut fest, dass Massagen auf dem Zimmer möglich sind. Er bittet ausdrücklich um den sexiesten Masseur, den es gibt, Igor Romani, um ihn aufzulockern. Kurz nach Igors Ankunft wird Derek jedoch klar, dass dies alles andere als eine normale Massage sein wird. Igor ist nur zu gern bereit, seinem Kunden zu zeigen, was für einen Jungen er in La Belle Province erwarten kann.

Der Muskelprotz Derek Bolt kniet eifrig in einem Stahlkäfig mit Lederhalsband und Jockstrap. Der brasilianische Hengst Jimmy Durano geht auf sein U-Boot zu und fragt: "Warst du ein guter Junge? Derek antwortet: "Ja, Chef" und Jimmy öffnet den Käfig und befestigt eine Metall-Leine an Dereks Halsband. Auf Händen und Knien wie ein Hund hinausgeführt, wehrt sich Derek gegen seinen "Chef", bis Jimmy Derek auf die Knie ermutigt und ihm als Belohnung seinen ungeschnittenen Schwanz füttert. Derek nimmt von seinem Boss ein ordentliches Maulficken, während Speichelströme an Jimmys Nüssen herunterrieseln. Boss Jimmy will seinen Jungen auf den Geschmack bringen, also ermutigt er ihn, die Position einzunehmen, und taucht mit dem Gesicht voran tief in Dereks glatte Ritze. Spucke tropft aus Dereks Loch, während Jimmy seine Zunge um die eifrige Mitte herum bewegt. Derek bettelt um den Schwanz seines Chefs, und Jimmy dringt mit einem schnellen Stoß tief in seinen Arsch ein, mit seinem gigantischen Fleisch. Jimmy fickt zuerst seinen Jungen nach Doggie-Art und führt ihn dann in eine Schlinge für einen besseren Winkel an Dereks Gullyloch. Mit den Rufen "Ja, Boss!" nimmt Derek jeden Stoß mit Schwung auf, bis er seine Ladung über seinen ganzen Sack aus dem Sack holt. Bereit zum Losschlagen zieht Jimmy seinen Schwanz heraus und lässt eine dicke Ladung explodieren, die zu der cremigen Schweinerei auf Dereks durchnässtem Suspensorium hinzukommt.