Der böse Graffiti-Künstler Sebastian Kross beendet gerade sein neuestes Schild an einer Lagerhauswand. Der gutaussehende Zuschauer Kyle Kash ist beeindruckt von Sebastians Talent - und mehr noch von Sebastians zerfetztem Körper. Kyle will ein Stück davon, also zieht er Sebastians Jeans herunter und bedient mit seinen festen Lippen und seiner tiefen Kehle Sebastians riesigen Schwanz, wobei er sich auf den empfindlichen Kopf konzentriert. Sebastian ist angeturnt und will mehr: Er taucht sein Gesicht in die Ritze von Kyles muskulösem, mit einem Jockstrap versehenem Arsch. Mit seiner Zunge befeuchtet Sebastian die enge, rosa Mitte von Kyles Loch. Kyle stöhnt vor Vergnügen und ist begierig, die Dinge auf die nächste Stufe zu bringen. Sebastian setzt sich aufrecht hin, und Kyle lässt sich auf Sebastians pochendes Fleisch herab. Kyle rutscht auf und ab und benutzt seinen Hintern, um Sebastians Schwanz zu melken. Sie wechseln zum Doggy-Style. Sebastians Hüften berühren rhythmisch an, während er seinen Fickstab tief in Kyles Loch treibt. Kyle rollt sich auf den Rücken und wirft ein Bein in die Luft, während er der Stimulation von Sebastians dickem Werkzeug nachgibt. Kyle holt sich selbst einen runter, während Sebastian ihn fickt; Sperma explodiert aus Kyles Schwanz und spritzt über seine eigene Brust und seine Waschbrettbauchmuskeln. Sebastian stellt sich über Kyle, um ihm eine Gesichtsbehandlung zu geben, und Kyle saugt die letzten Tropfen Sperma aus Sebastians Schwanz.
