El artista de graffiti "Bad Boy" Sebastian Kross está terminando su última etiqueta en la pared de un almacén. El guapo transeúnte Kyle Kash está impresionado por el talento de Sebastian... y más aún por el cuerpo desgarrado de Sebastian. Kyle quiere un pedazo de eso, así que le baja los jeans a Sebastian y usa sus labios firmes y su garganta profunda para servir a la enorme verga de Sebastian, enfocándose en la cabeza sensible. Sebastián se excita y quiere más: hunde su cara en la grieta del musculoso y musculoso culo de Kyle. Con su lengua, Sebastian moja el apretado y rosado centro del agujero de Kyle. Gimiendo con placer, Kyle está ansioso por llevar las cosas al siguiente nivel. Sebastian se sienta derecho y Kyle se agacha sobre la palpitante carne de Sebastian. Deslizándose de arriba a abajo, Kyle usa su trasero para ordeñar la verga de Sebastian. Cambian al estilo perrito. Las caderas de Sebastian se mueven rítmicamente mientras clava su palo en el agujero de Kyle. Rodando sobre su espalda y lanzando una pierna al aire, Kyle cede a la estimulación de la gruesa herramienta de Sebastián. Kyle se masturba mientras Sebastián se lo folla; la corrida explota en la polla de Kyle y salpica en su propio pecho y en sus abdominales. Sebastián se para sobre Kyle para hacerle un facial, y Kyle chupa las últimas gotas de semen de la polla de Sebastián.
