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Dakota Young è entrato in crisi e il suo insegnante Mike Stone se n'è accorto. Il signor Stone si è offerto di aiutare il suo studente con delle ripetizioni individuali, ma nonostante l'attenzione extra, Dakota confessa di non riuscire a concentrarsi. Dice al signor Stone che è troppo distratto, guardando il rigonfiamento dei pantaloni del signor Stone. Il signor Stone è sorpreso, ma i suoi pantaloni non mentono: è decisamente attratto dal suo studente. Chiede a Dakota se ha mai toccato il corpo di un uomo e Dakota risponde di no. Gli chiede se gli piacerebbe e Dakota annuisce. Mike si slaccia i pantaloni e Dakota si gode il cazzo del suo insegnante, allungando la mano e afferrandolo con foga prima di prenderlo in bocca. Dakota si dimostra uno studioso veloce mentre divora il cazzo di Mike, succhiando la testa e poi facendosi strada lungo l'asta. Mike è duro come una roccia ed è pronto a continuare la lezione, così si dirigono verso la stanza di Dakota dove Mike lo porta a scuola di colpi duri, martellando il culo perfetto di Dakota da dietro prima di sollevarlo e farlo rimbalzare sul suo cazzo da cowboy al contrario mentre è in piedi. Poi butta Dakota sulla schiena e gli salta addosso, scopandolo per bene e con potere mentre Dakota si accarezza, sputando il suo carico sul suo stomaco mentre Mike si tira fuori e inzuppa il suo studente di gocce di conoscenza, ricoprendo la faccia di Dakota di un pasticcio appiccicoso che sicuramente avrà un'influenza sul suo voto finale.

Il Risolutore (Tyler Roberts), l'Associato (Arad) e Alex (Austin Wolf) hanno il loro piano. Arrivano in men che non si dica al garage dove Don (Skyy Knox) tiene Tony (Beaux Banks). Il trio tende un'imboscata a Don e lo maltratta per dargli una lezione prima di strappargli i vestiti e piegarlo su un tavolo. Wolf è il primo a tirare fuori il suo cazzo e a sbatterlo nel buco del culo di Don. Alex lo segue subito e scopa in faccia lo stallone sfuggente, mentre Wolf continua a fare da spalla. Ognuno dei due uomini vuole un pezzo di Don, così si scambiano i ruoli e Alex si prende il buco del culo, mentre The Fixer e The Associate si alternano a riempirgli la faccia con i loro grossi cazzi duri. Nessuno viene lasciato fuori dall'azione, perché uno per uno, tutti fanno un turno con ognuno dei buchi di Don. Don viene persino punito con una sessione extra-lunga di doppia penetrazione, dato che tutti e tre i ragazzi infilano a turno i loro cazzi nel suo culo in coppia. Nessuno dei ragazzi pensa che Don possa mai essere punito abbastanza, ma dopo tutte le scopate hardcore, tutti e tre sono pronti a dipingere la sua faccia di bianco. L'Associato soffia per primo e colpisce il suo bersaglio nella bocca spalancata e nella lingua estesa di Don. La vista di tutto quello sperma che cola dalla faccia e dalla bocca di Don porta gli altri due stalloni al limite e ognuno di loro scarica il proprio carico nella bocca implorante di Don. Non tutto è finito quando lo sperma smette di scorrere. Alcune punizioni non sono sufficienti e questa volta Skyy potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba, scegliendo i ragazzi sbagliati da scopare.

Papà Dave è affamato, e questa volta è il turno di Leo! L'uomo tatuato e appeso stuzzica il buco di Dave come un professionista, e gli piace così tanto che presto va in profondità! Leo ha il cazzo perfetto con cui scopare, e il corpo migliore per dare tutte le mosse giuste - Dave è in paradiso e non può credere alla sua fortuna!

Quando due fattorini enormi e strafatti arrivano e trovano l'officina vuota, fanno quello che farebbero tutti gli altri ragazzi eccitati e arrapati: scopare! ! Entrambi alti, latini e coperti di tatuaggi e muscoli increspati, tendono e flettono le loro braccia perfettamente pompate e le cosce carnose mentre si esplorano a vicenda, succhiando i capezzoli eretti e sensibili e mangiandosi le ascelle. Tuttavia, è il barbuto venezuelano Tiko a prendere il comando, facendo mettere a quattro zampe il più magro Marius e scopando a fondo il suo culo alto e sodo, assaggiando il suo buco del culo prima di infilare il suo cazzo dentro e stantuffarlo, portando entrambi a un orgasmo esplosivo! !

Hubba Hubba, un'altra bellezza "fresca di autobus" Maxim Bikhov da accogliere nella scuderia di stalloni. Lo mettiamo nelle mani e nelle braccia di Ivo Kerk, ed è una cosa davvero eccitante, così eccitante che li abbiamo portati fuori! Ivo si accovaccia (e guardate che cosce rigonfie) mentre succhia il cazzo di Maxim con rigida attenzione. C'è un grande contrasto tra Maxim, lungo, liscio e biondo sporco, e Ivo, tarchiato e barbuto. Indovinate chi verrà scopato? Maxim è piegato in avanti, offrendo - anzi, "implorando" di farsi riempire il buco da un cazzo rigido, nudo e non tagliato. Non c'è bisogno di chiederlo allo stallone Ivo due volte che è dentro come Flynn a stantuffare quel buco del cazzo stretto e dolce per tutto il suo valore. Poi Maxim si mette a cavalcioni sul membro pulsante, guarda quelle lunghe gambe muscolose che si flettono mentre i suoi occhi si chiudono e la sua testa cade all'indietro nella pura estasi del martellamento del punto G. Tutto a dorso nudo e molto prepuzio, yum!

Viktor Rom guarda una coppia in piscina, quindi guardano il suo corpo e lo avvicinano direttamente al suo cazzo, quindi si tolgono il costume da bagno e iniziano a succhiargli il cazzo e poi li prendono entrambi e si scopano a vicenda senza pietà. Il culo di Aiden Tayler e osserva come cade ogni goccia di sperma

Insoddisfatto della sua relazione e annoiato a casa, Gabriel Cross lavora sulle sue app di incontri per trovare una nuova e piacevole compagna con cui divertirsi. Chris Blades sta navigando alla ricerca di un bel culo e quando si imbatte nel profilo di Gabriel, i due organizzano immediatamente qualcosa. Chris dice a Gabriel che è pronto a sfondare quel culo, e Gabriel si sta già accarezzando attraverso i pantaloncini al solo pensiero. Quando Chris arriva, i due non perdono tempo e si mettono all'opera: Gabriel cade in ginocchio e inizia a succhiare questo nuovo sconosciuto. Chris Gabriel con l'asta del suo bastone, imbavagliandolo mentre Gabriel gli mordicchia la testa. Girandosi, Chris prepara il buco di Gabriel mangiandogli il culo, accarezzando il suo cazzo bello duro prima di immergerlo in profondità. Chris lo scopa a fondo, afferrando Gabriel per la vita mentre sbatte ogni centimetro del suo bastone di carne in profondità. Gabriel si dimentica del suo ragazzo mentre Chris scopa via tutte le sue preoccupazioni, e poi si scambiano, permettendo a Gabriel di affondare il suo enorme cazzo dentro questo sconosciuto. Gabriel scopa come un campione e Chris prende il cazzo tanto bene quanto lo dà, sputando il suo carico su tutto il petto mentre Gabriel si tira fuori e lo bagna con un carico enorme, infilando di nuovo il suo cazzo gocciolante nel buco in attesa di Chris, mentre parlano di incontrarsi forse nel prossimo futuro, una volta che Gabriel si sarà liberato del suo ragazzo una volta per tutte.

Dave London non ne ha mai abbastanza ed è diventato il papà che tutti i ragazzi vogliono scopare! Il tonico e tatuato Alexis Clark salta subito a bordo e si mette con Dave. Il papà più anziano lo riempie del suo cazzo giovane e grosso, l'uomo ansioso gli spalanca il buco, tirando dentro e fuori fino a quando Dave non sa più cosa sta succedendo e si sdraia a prendere quello che il top del potere gli sta dando!

Alex Mecum fa pesi in palestra con il suo amico Micah Brandt. Micah promette ad Alex un regalo se riuscirà a fare 30 ripetizioni di panca. Alex accetta la sfida e i due stalloni continuano il loro allenamento fino a quando la chimica nell'aria diventa prepotente. I muscolosi atleti si baciano sul pavimento della palestra mentre si strofinano i pantaloncini rigonfi e si aiutano a togliersi le magliette attillate. Alex è il primo a liberare la sua coloso di cazzo già gocciolante, e Micah lo segue immediatamente togliendosi il resto della sua attrezzatura da allenamento. La vista del grosso cazzo di Alex fa venire l'acquolina in bocca a Micah. Si inginocchia prima di prendere il grosso cazzo duro in gola. Tutto questo succhiare il cazzo rende Micah duro come una roccia. I due stalloni muscolosi si mettono a 69 sull'attrezzatura della palestra mentre si succhiano, si imbavagliano e sbavano l'uno sul cazzo ingrossato dell'altro. Alex ha in mente di scopare e sa che deve preparare il culo di Micah per l'azione. Micah si gira e si siede sulla faccia di Alex per permettergli di scopare con la lingua il suo buco. Dopo una lunga sessione di rim, Alex percepisce che Micah è aperto e pronto per entrare e lo invita a sedersi sul suo grosso cazzo pulsante. Micah vuole la massima penetrazione nel suo buco del culo allentato e si sdraia sulla schiena su un tappetino da palestra in modo che Alex possa scoparlo ancora più a fondo. Gli stalloni arrapati ci danno dentro fino a quando l'istinto primordiale di Alex si fa sentire e fa rotolare Micah sul tappeto. Alex avvolge i suoi grandi bicipiti rigonfi intorno a Micah e lo domina mentre scopa il suo buco fino a sottometterlo. Gli occhi di Micah si rovesciano sulla nuca e lui scarica il suo carico di sperma su tutto il pavimento della palestra, mentre Alex continua a martellare senza sosta. Il culo di Micah è fantastico e la sensazione di pulsazione interna di Micah che sborra sul pavimento è tutto ciò che serve ad Alex per scaricare il suo carico. Si tira fuori e ricopre la schiena liscia e muscolosa di Micah con un enorme carico di sperma represso.

Per gli amanti degli uomini dai capelli scuri con peli sul viso, questo è sicuramente per voi! Anche se di corpo liscio, Damian Boss e Leo Domenico sono belli barbuti e appesi come asini! Mentre Leo si abbuffa del cazzo sempre più grosso di Damiano, seguendo le sue severe istruzioni, entrambi gli uomini diventano sempre più eccitati e quando Leo punta il suo culo verso il cielo, è ovvio che si tratterà di quel culo e del cazzo di Damiano! Liscio ma con una traccia di peli, le sue guance vengono aperte per mostrare il buco rosa, mentre la gola viene riempita con l'asta, sappiamo bene cosa piace a questi ragazzi ed entrambi lo prenderanno duro! Facendo scivolare le dita dentro Leo una ad una, Leo non riesce a smettere di gemere ad alta voce per averne ancora nel suo culo affamato, e Damian è più che felice di accontentarlo, sfortunatamente arrivando solo a due dita, che vengono sostituite con il suo cazzo spesso e molto bello, uno dei migliori cazzi in mostra ad essere onesti, e guardandolo lentamente stuzzicare il suo buco aperto prima di prendere tutta l'asta dentro, questi scopatori arrapati sono un duo perfetto mentre spingono e tirano indietro all'unisono fino a quando entrambi scaricano i loro carichi, insieme a voi!

Il muscoloso Josh Conners si sta allenando per il pugilato, mentre Dakota Rivers lo incita ad andare più forte. Non ci vuole molto prima che entrambi siano a torso nudo e stiano pomiciando, con Josh che scorre la sua bocca sul corpo caldo di Dakota e sente il suo cazzo sporgente. Entrambi tirano fuori le loro erezioni impetuose e si fanno una sega a vicenda, prima che Josh si inginocchi per sorseggiare ciò che Dakota ha da offrire. Josh va in profondità per allenare la sua gola con carichi di saliva e precum per lubrificare il tutto. Dakota ha un programma ed è pronto ad aprire il buco del culo del suo nuovo cliente pugile con la sua lingua. Fa piegare il pugile sexy con il sacco da boxe come supporto mentre prepara Josh per una scopata hardcore. Senza parole, i due ragazzi sanno istintivamente cosa vogliono entrambi e Dakota prende le redini infilando il suo cazzo spesso e gocciolante nel buco aperto e pulsante di Josh. Pompa mentre il cazzo e le palle di Josh penzolano e oscillano tra le sue gambe a ogni spinta del cazzo duro del suo allenatore. Josh vuole la massima penetrazione e si sdraia con le gambe in aria per permettere a Dakota di immergerlo ancora più a fondo. Josh rimane duro per tutta la durata dell'inculata ed è pronto a esplodere in qualsiasi momento. Vuole godersi il trattamento completo e si trattiene il più a lungo possibile. È un'impresa ardua e alla fine, con tutto il martellamento costante, il cazzo di Josh rilascia un torrente di sperma che ricopre i suoi muscoli ansanti e il suo corpo scintillante. Josh lascia andare tutte le sue inibizioni e Dakota ha bisogno di seguire il suo esempio.

Viktor Rom viene invitato da un allenatore di wrestling nel suo appartamento, quindi questo uomo mascherato inizia a succhiare il cazzo di Viktor e poi lo distrugge. Viktor lo prende e gli distrugge il culo sollevandolo e scopandolo senza sosta. Viktor le fa una bella scopata dura e poi si fa allevare il culo